"A good plan violently executed now is better than a perfect plan executed next week." George Patton
Manhattan, NY
Joined February 2022
- Tweets15.9K
- Following3.5K
- Followers2.4K
- Likes31.1K
Koliko je bolestan od zla.
Q: Putin right now kills Ukrainian civilians in their apartments, in their buses, in their schools, he's targeting civilians all the time. Did you bring that up?
Trump: I always bring it up and I also bring it up the other way because, the other way, they kill too—a lot of people are being killed. Both sides.
30% šansa, možda i viša. I ima dosta smisla jer svakom Nixonu treba Ford.
Nate Silver Says He Has 'Weird Intuition' Trump May 'Quit' Presidency mediaite.com/media/podcasts/…
Mislim da je strah investitora u AI industriju zbog problema sa data centrima usmeren na pogrešan problem. Svi koji ovde živimo znamo da svaki američki političar skine revolucionarnu uniformu i postane praktičan T+1 posle pobeđenih izbora. Moratorijum na data centre je vrlo, vrlo, VRLO neizgedan ishod. Suviše su bitni lokalnim ekonomijama, suviše su veliki deo ekonomskog rasta, bitni su strateškom pozicioniranju države, globalnoj trci u tehnološkom napretku; izvođači radova plaćaju ludački inflatorne cene zaposlenima (električari rutinski prave $60 i više na sat i rade 7 dana nedeljno u delovima zemlje gde kuća košta $100,000.)
Uslovi će biti definisaniji, sopstveni izvor energije nešto što će verovatno biti uslov svih uslova za dobijanje dozvole, ali to je to.
AI industrija ima drugi i mnogo veći problem, a to je cena pozajmljivanja i fakt da je svet, koji je do skoro bio zatrpan štednjom, sada net short capital zbog javnog pozajmljivanja i deficita, odbrambene industrije i AI capexa. Revaluacija kompletne industrije je počela letos. Juče je bio dan kad je politički rizik osporenih izbora, legalnog pičvajza etc izvađen iz globalnog marketa zbog razmera gubitka GOP koji je to bulažnjenje jednostavno uklonio kao pretnju.
Danas je nastavak marketa od sredine oktobra koji, uz probleme sa kreditnim rizikom takodje identifikuje probleme sa monetizacijom AI infrastrukture. Za ovakav i ovoliki capex, rast plaćenog korišćenja AI modela jednostavno nije dovoljan. I to je nešto oko čega će se lomiti koplja i što će biti izvor volatilnosti na mnogo duže staze.
Najgori sec of state u relevantnoj istoriji. I još gori savetnik za nacionalnu bezbednost. bloomberg.com/news/articles/…
Najbolja stvar koja može da ti se desi kao portfolio manageru je kupovina od očajnog a velikog prodavca. $500 miliona čak i nije osobito veliki trejd. Ako si dovoljno agresivan možeš da napraviš kompletnu godinu citavom fondu u jednom distressed trejdu. Imam ratne priče iz 2008, 2010, 2014, 2016, 2020, 2022. Uvek, ali uvek u lošem marketu naletiš na očajnika potopljenog u gomiletini papira koji ima užasnu kratkorocnu volatilnost ali definitvno solidan dugoročni potencijal. Bukvalno biraš cenu, i pre nego što završiš rečenicu čuješ “done”. Good old days.
E sad, razlika između onda i sad je trilionska private credit industrija bez dnevne likvidnosti, bez dnevne procene vrednosti portfolia, a koja je skladište loše “sized” volatilnih zajmova kojekome, koje javni market jednostvano nije hteo da preuzme na sebe.
Slede zanimljivi i verovatno bolni dani. Onako, baš bolni. Sa potencijalnim pucanjem velikih globalnih makro fondova jer su sve relevantne statističke korelacije danas u toaletu i nijedan jedini hedge ne radi.
MAGA, a gift that keeps giving bloomberg.com/news/articles/…
If a MAGA voter is bewildered today, perhaps he should stop making a meme calling his opponents “fake and gay,” delete the post declaring that Indian Americans worship demons, turn off the podcast that’s shrieking at him that every person who votes Democratic is a heretic, and take a very long and thoughtful look in the mirror.
A guy can dream.
Donald Trump is to blame, but no one — absolutely no one — made you imitate him.
MAGA Finally Gets What It Deserves nytimes.com/2026/11/05/opini… via @NYTOpinion
Restitutio ad integrum kompletne partije nytimes.com/2026/11/04/us/po…
Op!
“Rep. Thomas Massie of Kentucky, the famously anti-Trump GOP lawmaker, told CNN he plans to trigger a vote to impeach Hegseth when Congress returns next week — and multiple GOP sources said they expect it to pass.” cnn.com/2026/11/04/politics/…
😂
Shaq: "Who you calling, the cops?"
Charles Barkley: "Kash Patel." 🤣💀
(h/t @awfulannouncing)
