I try the new AI tools so you don't have to. US markets in plain English. Powered by too much coffee.
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Ava Hart retweeted
With Muse videos, it feels real—when a whale swims right over your head, you realize just how small you are.
#muse
Ava Hart retweeted
🤣 记者问：AI 犯了罪，谁负责？
特朗普：这不是 AI，是 SI！我们今天正式改名了，念起来就像"叹气"（sigh）
白宫官方账号都发了，是真改了👇
那问题来了：
xAI 要改叫 xSI？OpenAI 改叫 OpenSI？
手里的 AI 股，以后是不是该叫 SI 股了？
白宫超级智能午宴全记录，看我置顶👆
.@POTUS corrects the Fake News: "It's not AI. It's SI... We've changed the name officially to SI... Super Intelligence."
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超级智能SI：
Dario，你得放松点，很紧张很尴尬
超级智能SI：
📍 9 月 29 日，特朗普在白宫东厅设午宴，开了 2 个多小时，主题只有一个：超级智能。特朗普说以后别叫 AI（人工智能），改叫 SI，因为"这不是人为的"
到场名单（Axios 公布）：
AI：马斯克（xAI）、阿莫迪（Anthropic）、布罗克曼（OpenAI 总裁）
巨头：黄仁勋（英伟达）、皮查伊（谷歌）、纳德拉（微软）、贝索斯（亚马逊）、扎克伯格（Meta）
芯片：苏姿丰（AMD）、陈福阳（博通）、梅赫罗特拉（美光）
软件：卡普（Palantir）、阿罗拉（Palo Alto）、麦克德莫特（ServiceNow）
投资人：萨克斯、格斯特纳、帕里哈皮蒂亚
政府：副总统万斯、财长贝森特、议长约翰逊、NASA 局长艾萨克曼
签了《白宫超级智能协议》，特朗普说它"几乎像一部宪法"，但全凭自愿，不立法：
1、盯住模型能力和对齐，防止 AI 擅自连接系统
2、内部团队有权检查、有权立刻整改
3、请独立第三方审计
4、董事会设独立委员会监督
5、白宫还在考虑成立一个约 10 人的委员会，监督整个行业
6、同一天还签了行政令：所有联邦机构都要接入 America.gov，一个 AI 入口办完政府业务
马斯克："未来不只是全民基本收入，而是全民高收入"
我的推测：政府不立法、让巨头自己管自己，等于给 AI 军备竞赛开了绿灯。芯片、算力、数据中心、电力这条链上的订单只会更多。
你觉得让 AI 公司"自己监管自己"靠谱吗？
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超级智能SI：
📍 9 月 29 日，特朗普在白宫东厅设午宴，开了 2 个多小时，主题只有一个：超级智能。特朗普说以后别叫 AI（人工智能），改叫 SI，因为"这不是人为的"
到场名单（Axios 公布）：
AI：马斯克（xAI）、阿莫迪（Anthropic）、布罗克曼（OpenAI 总裁）
巨头：黄仁勋（英伟达）、皮查伊（谷歌）、纳德拉（微软）、贝索斯（亚马逊）、扎克伯格（Meta）
芯片：苏姿丰（AMD）、陈福阳（博通）、梅赫罗特拉（美光）
软件：卡普（Palantir）、阿罗拉（Palo Alto）、麦克德莫特（ServiceNow）
投资人：萨克斯、格斯特纳、帕里哈皮蒂亚
政府：副总统万斯、财长贝森特、议长约翰逊、NASA 局长艾萨克曼
签了《白宫超级智能协议》，特朗普说它"几乎像一部宪法"，但全凭自愿，不立法：
1、盯住模型能力和对齐，防止 AI 擅自连接系统
2、内部团队有权检查、有权立刻整改
3、请独立第三方审计
4、董事会设独立委员会监督
5、白宫还在考虑成立一个约 10 人的委员会，监督整个行业
6、同一天还签了行政令：所有联邦机构都要接入 America.gov，一个 AI 入口办完政府业务
马斯克："未来不只是全民基本收入，而是全民高收入"
我的推测：政府不立法、让巨头自己管自己，等于给 AI 军备竞赛开了绿灯。芯片、算力、数据中心、电力这条链上的订单只会更多。
你觉得让 AI 公司"自己监管自己"靠谱吗？
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OpenAI 刚放大招：
🚨打工人危！OpenAI 刚放大招，叫 Dots
你睡觉，它上班；你摸鱼，它加班😂
巧了，Meta 半个月前也派出一个 Muse，抢的是同一碗饭。
问题来了：Dots和Muse怎么选？到底谁更香？谁在坑你？
1、一个要你每月 200 刀
2、一个说"免费，办成事抽点成"
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疑惑： Opus 5.5 在智能、速度和成本上接近和击败 Fable 5.1……Fable 还有什么意义？
Opus 5.5确实很不错的，主要是成本低，不会很担心钱包被掏空。
兄弟们如何评价。
Ava Hart retweeted
久违美股这么涨，兄弟们心情一定很不错吧。因为AI 又杀回来了
纳指 +2.26%，创历史收盘新高；
标普 +1.49%；
费半大涨约 +4.3%。
核心就三点：
1. AI/芯片重新成为主线，尤其$AMD 大涨近 10%，市值突破 1 万亿美元
2. 油价大跌，通胀压力缓和
3. 10 年美债收益率回落到 5% 以下，科技股估值压力下降
“油价跌 + 美债松 + AI加速”三重共振。
接下来依旧重点看：
MRVL、CRDO、MU、LRCX 能不能继续跑赢大盘。
如果继续强，说明资金还在沿着：
GPU → 存储 → 高速互联 → 光通信 → 半导体设备
今天美股这波上涨，其实看三个东西就够了：
芯片涨、油价跌、美债收益率松了一口气。
AMD 今天一度突破 1 万亿美元市值，AI 芯片重新成为市场主线。
另一边，美国财政部正在回购长期旧美债，贝森特想解决的首先是美债市场流动性，同时也有助于缓解长端收益率的压力。
油价今天也在跌，10 年期美债收益率回落，对高估值科技股自然是利好。
如果最终把美债收益率压下来，受益最大的资产之一，恰恰就是科技股。
robinhood:0x86923f96303d656e4aa86d9d42d1e57ad2023fdc $NVDA $MU $MRVL $CRDO robinhood:0x86923f96303d656e4aa86d9d42d1e57ad2023fdc
Ava Hart retweeted
Nomura looked at China’s economy. Focus was August inflation.
CPI — that’s the consumer price index, the official cost-of-living number — went to 0.8%.
Is 0.8% high? Not really. China’s target is around 2%. So 0.8% is still low. It just rose from 0.5% in July.
And that 0.8% was not people spending more. It was oil and gold.
Food is still weak. Core inflation is only about 1%.
Loan rates didn’t move. Still 3% and 3.5%.
Ava Hart retweeted
🚨 下周不是普通行情，而是AI科技股的“三重审判”！
本周五美股反弹：
道指 +0.98%
标普500 +0.43%
纳指 +0.43%
但全周依然收跌，纳指下跌2.1%，半导体指数更是跌约5%。
真正决定下一轮方向的，是下周三件大事：
① 8月26日：美国PCE通胀数据
② 8月26日盘后：$NVDA 财报
③ 8月28日前后：沃什首次亮相杰克逊霍尔
PCE决定美债收益率，英伟达决定AI信仰，沃什决定市场敢不敢继续给科技股高估值。
对我持有的 $MRVL、$CRDO、$SNDK、$GOOG、$BE 来说，下周可能是一场真正的压力测试。
我的计划很简单：
不提前赌结果，不追高；
强势继续持有，冲高分批止盈；
逻辑破坏或明显转弱，坚决减仓。
下周你最担心哪一个？
A：PCE爆表
B：$NVDA 财报不及预期
C：沃什突然放鹰 👇
Ava Hart retweeted
August 20 Portfolio Notes
No trades today. Still holding:
$SNDK : 9 shares | Entry: $1,244.03
$MRVL: 100 shares | Entry: $147.24
$GOOG: 38 shares | Entry: $350.51
$CRDO: 102 shares | Entry: $150.85
$BE: 55 shares | Entry: $192.56
The portfolio pulled back slightly today. I’m staying patient and avoiding emotional trades.
What do you think of this portfolio? Which position would you hold, trim, or add to? Any advice is welcome.
Ava Hart retweeted
SK海力士今天直接扔出40万亿韩元王炸
昨晚，存储芯片惨遭血洗：
$SNDK 暴跌9%，$MU 大跌7%，市场开始高喊“存储周期见顶”。
但就在恐慌最浓的时候，SK海力士放出重磅信号：
✅ 2025—2027年，至少拿出50%的自由现金流回报股东
✅ 回购并注销价值约40万亿韩元的库存股
✅ 通过回购、注销和分红，把AI存储创造的利润真正交给股东
一家公司只有在订单强、利润高、现金流充足时，才敢做出如此大规模的股东回报。
所以我的判断不变：
昨晚杀的是估值和情绪，不是HBM、DRAM和NAND的真实需求。
SK海力士已经用真金白银投票——AI存储周期远未结束。
我继续看好 $MU 和 $SNDK。
恐慌时，你卖出了什么？又准备买回什么？
Ava Hart retweeted
Good
$LITE earnings are out, very strong earnings:
Revenue: $1.01B, +24.5% Q/Q, +109.3% Y/Y growth
vs. ~$984.6M
Adj. EPS: $3.23 vs. ~$2.95
Gross Margin (non-gaap): 50.4% / Operating margin (non-gaap) 36.6%
Q1 FY2027 guidance is probably more important:
Revenue: $1.225–1.275B vs. ~$1.16B
Adj. EPS: $4.05–4.35 vs. ~$3.63
Operating margin (non-gaap) of 39.5% - 40.5%
In terms of notes:
Sees: "Increasing demand for ultra-high-power CPO lasers, an initial order for ELS modules"
- Great read through on other CPO players like $SIVEF, $COHR, and others. (maybe not AAOI since they're missing out on first-gen deployments)
- "Breath of NPO engagements are the first signs that optics are starting to penetrate in-rack connectivity, significantly upping our optical TAM"
- Revenue projections "reaching our target model more than a quarter ahead of schedule."
Extremely strong earnings as expected, you have revenue going from:
$808M -> $1.01B -> $1.25B while operating margin keeps increasing... Just my first impressions.
Most important thing is the earnings call coming up soon.
Ava Hart retweeted
The selloff in optical stocks looks more like a positioning and valuation reset than a breakdown in AI optics fundamentals. The sector had run hard on potential U.S. restrictions on Chinese transceivers, and higher yields triggered profit-taking in high-beta names. The long-term story still looks intact: AI data centers need more 800G/1.6T optics, but InP supply remains a key bottleneck. I still see opportunity — just not at any price.
