温天仁

Bitget作为第一个增加 solana:SKHYhSjuRWHgikq8eRKbtBbpABgJSkd7ytQV14i9EQ3 海力士Adr合约的平台确实给了用户足够的套利时间 周四的时候韩股见底，外媒预估价来到158，当时平台只有143，哪怕到昨天临上市前，依然可以160出头随便买到 TardFi还在很早期，类似这种高赔率套利机会还有很多，这就是股票合约和纯加密货币合约最大的不同，股票有正股作为铆定物，波动有迹可循。但在币圈如果纯粹追求波动，遇到 $lab 这种，如来佛祖来了都得留下两颗舍利子 #海力士 #海力士Adr #SKHY

FCC这波对准A股的大光很奇妙，本来光模块就是个辛苦活，有低价中国鲶鱼在，其实一定程度上是利好美国AI发展 前段时间打爆存储也是一样，如果长鑫能把内存价格打下来，也是能有效降低老美的AI通胀 可是这样毫无章法的出手，只能说明老美是想把亚洲资本市场打爆，先是日韩，再是中国（光模块板块是中国AI的绝对价值锚）。这样全世界炒AI的资金被动只能回老美 全世界股市的主线都是AI，打爆中日韩台的股市，美股AI就能再度吸引全世界的资金，要么助力老美AI完成史诗级进化，要么泡沫破裂，拿全世界的钱消泡沫，横竖不亏 $QQQ

盘后急拉，夜盘稳定，盘前带量层层递进，开盘爆量诱多，辅以媒体讲故事。然后砸盘收割，咋这么熟悉 这不是来自东方大国的韭菜收割术吗？

感觉韩国人还是挺理性的，没有什么极端行为，这么看市场还是没有到绝望的时候

看了几个韩国股票大V，情绪偏向于无助躺平和Jomo（庆幸自己没参与）。最多也只是讽刺一下李在明 不像一些中文区大V和国内媒体渲染的那么夸张

$688825 两签，竞价就跑了 科技还是不能碰，思路很简单，长鑫科技涨吸血全场，长鑫科技跌带崩全场 美股都撑不住，大A和棒子还想撑住？？？ 慢慢等，8月份来收尸 #长鑫科技

黄仁勋发了人生第一条X推文。 他没宣传GB300，也没宣传Blackwell，而是高调联署支持 Open Weights（开放权重）。 微软、Meta、IBM、AMD 等二十多家公司都站在了一起，但 OpenAI、Anthropic、Google 三家最重要的闭源AI实验室，却没有出现在首批名单里。 我越来越觉得，这不是一次普通的行业倡议，而是英伟达第一次公开站队。 原因很简单，因为它真正的护城河，正在同时受到三股力量的冲击。 第一，CUDA 正在失去过去那种”不可替代”的地位。 以前迁移 CUDA，意味着几年工程量，没人愿意折腾。 但现在不一样了。AI 编程能力越来越强，Triton、MLIR、TileLang、FlagGems 这些开源工具也越来越成熟，异构芯片的适配成本正在快速下降。 最近流出的 DeepSeek 投资者交流内容也提到，他们正在推进适配包括华为昇腾、寒武纪在内的国产AI芯片，目标就是减少对 CUDA 的依赖。真假先放一边，至少整个行业都在朝这个方向走。 第二，英伟达最大的客户，正在变成未来最大的竞争对手。 Google 有 TPU，Amazon 有 Trainium，Meta 有 MTIA，微软有 Maia，OpenAI 也在和 Broadcom 合作开发自己的 AI 芯片。 对这些一年买几十亿美元 GPU 的公司来说，自研 ASIC 根本不是梦想，而是迟早要做的事情。 毕竟 GPU 越贵，他们越有动力摆脱 GPU。 第三，也是最容易被忽略的一点。 AI 正在从训练时代走向推理时代。 训练需要 GPU 的通用能力，但推理更追求成本和效率，而这恰恰是 ASIC 最擅长的地方。 所以越来越多科技巨头，第一步都是先做推理芯片。 当然，我并不是说英伟达马上就危险了。 至少未来几年，GPU 依然会是 AI 基础设施的绝对核心，ASIC 对英伟达的影响也还没有真正体现到财报里。 但真正值得思考的是，黄仁勋为什么偏偏选择在这个时间点，公开为开源站台？ 如果未来 AI 世界被少数闭源模型垄断，那么最有钱的那几家公司，最终都会走向自研芯片。 反过来，如果开源模型越来越繁荣，企业就更需要一套能兼容各种模型的通用 GPU 平台，而 CUDA 的价值也会继续存在。 所以我越来越觉得，黄仁勋支持开源，不一定只是因为理念。 更像是在保卫英伟达真正的护城河。 过去十几年，英伟达卖的是 GPU。 未来十几年，它真正想保住的，其实是 CUDA $NVDA @JensenHuang

只有开源，未来老黄才能更好的卖卡给企业部署本地AI，开源意味着需要cuda这样的生态做普适性适配 你们个个搞闭源，到时候再弄一些专用芯片和生态，我达子怎么办

$SKHY 美股今天盘前也是大幅缩量，开始跟我们大A学了？

这周最后两天行情大概率是垃圾时间，今天就三个叙事 1. $SKHY 海力士adr的套利上限是2.5%，且已被抢光，潜在空头回补，溢价的影响大大降低 所以美股海力士正式从参考韩股，变为带领韩股，同时影响三星，这样以来韩国的金融市场失去主动性，只能看美股过日子了，华尔街真是强的可怕 2.$googl 谷歌财报市场盘前反应中性偏多，个人还是觉得应该是中性偏空才对（资本开支增长低于半导体提价），但无论如何对谷歌本身是利空，既然有分歧，那么多空暂时平衡，变盘转移到下个公司的财报，下周见分晓，本周最后两天应该是偏震荡为主 3.油价抬头，明天周五日常避险美伊冲突 综上，可以小仓找高点空一下锻炼手感。等财报都发出来再上仓位，最近可以休息了，全球市场都在等方向 #Google #stock

$GOOG 中性偏空，1800亿到1900亿，上游内存还有设备提价已经超过10%了，一来一回是缩减呀 哥几个是不是没有商量好啊，几个故事都对不上

$GOOG 几天前就计划了今天美股盘后开空吃避险资金的套利，中午韩股收盘觉得差不多就平了，跌的确实有点超预期 再多的计划也等谷歌财报后再做了

海力士adr好弱，应该已经交易29号套利预期了，多韩空美，走起！ $SKHY

韩国金融已完，本地资金都不敢动，等着晚上美爹给剧本

X无故大规模封禁中文区博主，下个月你还会充蓝V吗？