合格的MEME消费者，情绪炒币机器。喝最烈的酒，买最热的MEME！ 放下对项目的一切信仰和偏见，冷酷无情的赚钱💵！
Joined September 2017
- Tweets5.1K
- Following1.5K
- Followers12.8K
- Likes1.2K
PumpLUO🚀🚀🚀 retweeted
美股7巨头，至少有2家要暴雷？微软和苹果。马斯克说，“你以为像比尔·盖茨这样的人，他创办了微软，是世界上最大的公司之一。你以为他会在科学方面非常强硬、非常扎实，但实际上，他在科学方面并不强”。苹果在供应商那里已经臭名昭著：先从供应商A吸取技术，再泄露给供应商B，然后让AB供应商之间相互竞争，以压低价格。这种做法被称为“第二供应源策略”。
马斯克说，“比尔·盖茨来奥斯汀的特斯拉超级工厂拜访我，还告诉我，长距离半挂卡车是不可能实现的。我当时就想，嗯，但我们明明已经有了，你可以亲自开它们，百事可乐现在就在实际使用它们”。而苹果试图将三星OLED技术，泄露给京东方(BOE)的故事，已经广为人知。问题在于，这套策略在存储行业行不通，因为存储行业需要巨额资本投入；而第四家玩家，长鑫存储CXMT，又受到美国国防部的限制。
PumpLUO🚀🚀🚀 retweeted
$MU 财报和电话会最大的启示：存储行业已经变了
今天Micron交出了一份几乎无可挑剔的成绩单。
Q3营收414.6亿美元，远超市场预期的355.9亿美元。
调整后EPS 25.11美元，远超市场预期的20.63美元。
更夸张的是Q4指引：
营收490-510亿美元，市场预期429亿美元。
EPS 30-32美元，市场预期25.5美元。
这已经不是beat，是直接把华尔街模型打穿了。
电话会透露了三个足以影响未来几年的核心变化。
第一，存储已经从周期品变成战略资源
CEO说了一句话让我印象非常深：“AI系统的性能，本质上取决于内存子系统的性能和容量。”
随着Agentic AI、多智能体系统和超长上下文的发展，内存正在成为整个AI基础设施的瓶颈。GPU负责计算。存储负责记忆。没有记忆，再强的大脑也没用。
MU CEO甚至直接表示：AI已经把内存提升到了战略资产（Strategic Asset）的地位。这是一个非常大的变化。战略资产意味着客户不会只看价格。而会优先考虑供货能力、安全性和长期合作关系。
第二，DRAM和NAND供给紧张可能持续到2028年以后
管理层明确表示：“我们目前看不到内存供给何时能够追上需求。”甚至进一步指出：预计DRAM和NAND供需紧张将持续到2027年以后。
为什么？因为扩产太难了。新晶圆厂建设周期长。先进节点越来越复杂。HBM正在吞噬大量DRAM产能。而NAND厂商甚至开始把部分洁净室资源转移给DRAM生产。
这意味着什么？很多人觉得DRAM涨价周期快结束了。
MU却在告诉市场：这可能不是一个普通周期。是一次供给侧被永久重构的行业变化。
第三，未来需求来源已经不只是AI服务器
电话会给出了一个更大的故事。
数据中心：2026年服务器出货量预计增长高十几个百分点。Agentic AI正在推动CPU机柜、存储机柜同步扩张。
AI不只是增加GPU需求。也在增加存储需求。
汽车：L2+以上车型平均存储容量已经达到普通汽车的5倍以上。今年L2+车型占比将超过20%。2030年预计超过40%。
机器人：人形机器人平均存储容量达到L2+汽车的10倍。
MU CEO直接表示：预计本世纪后半段将开启持续数十年的存储需求周期。
另外还有一个市场可能还没有充分定价的信息：Micron宣布已经签署16份战略客户协议（SCA）。
这些协议覆盖：数据中心，消费电子，汽车期限最长到2030年。更重要的是这些协议采用Take-or-Pay模式。简单理解就是客户必须买，不买也要付钱。
目前这些协议已经锁定：约20%的DRAM产能，约三分之一的NAND产能。这意味着Micron正在把过去极度周期性的商业模式，逐渐转变成更接近长期合同模式。
这也是为什么CEO特别强调，MU正在经历业务模式转型。
最后说说我的看法
过去大家总喜欢把存储行业看成周期股。涨价赚钱。跌价亏钱。周而复始。
但AI时代改变了这个逻辑。HBM提升了单位价值量Agentic AI提升了存储需求。自动驾驶提升了车载存储需求。机器人打开了全新的终端市场。而供给端却受到先进制程、产能建设周期和资本开支的限制。当需求指数级增长，而供给线性增长的时候。周期品就有可能逐渐变成稀缺资源。
所以我认为这份财报最重要的结论是MU向市场证明了一件事：AI时代的存储正在成为整个AI基础设施里最重要、也最稀缺的资产之一。
这也是为什么我一直把DRAM放在AI投资逻辑的第一层。存储第一，光互连第二，应用第三。至少目前，我依然没有看到任何需要改变这个判断的理由。
PumpLUO🚀🚀🚀 retweeted
刚跟传统二级的朋友聊到一个话题，我觉得挺有意思的，分享出来。
1. 为什么每次到加税或加息的时候，美股反应最快，而crypto资产反倒是呈现滞后性的？
2. 但流动性变差的时候，尤其是逃顶的时候，crypto资产又是通常抢跑美股的？
这两件事其实是跟交易者行为相关的。
先回答第一个问题，为什么每次到加关税或者加息的时候，股票的价格会这么快反应出来，但crypto可能会滞后：你可以理解股票是有一套市场共识的估值最佳实践的，贴现现金流模型（Discounted Cash Flow Model），这个模型是由很多“假设因子”组成的，比如未来收入的预测，比如毛利率，比如税，比如利率，而最终这个模型是能跑出来这支股票的“合理市值”的。
虽然这些“假设因子”都是各个基金经理调研+拍脑袋出来的，但大家都尊重这个方法论本身，所以当“加关税事件”宣布出来的时候，“税”这个因子的变化会立刻反应在每个基金经理的每只股票的估值模型中，而关税这个因子的变化都会导致“模型结果”也就是市值的下跌。所以这类事件出现时，“关税”导致的估值变化是市场共识，“抛售”也就成为了共识，所以市场达成“价格共识”的过程就很快，越成熟越蓝筹的公司越快。这套公允的估值体系对于crypto资产是缺失的，你很难说，关税加50个点，btc的价格是怎么被影响的，所以市场达成“价格共识”通常会有滞后性，这个时候基本都是跟着美股走。
第二个问题，为什么流动性变差的时候，尤其是逃顶的时候，先跌的通常是crypto资产。因为基金经理在嗅到流动性变差，可能见顶，开始转防守侧的时候，先清的一定是风险更大的资产，而加密货币是比美股风险更大的资产类别。
没用的知识又增加了🤡
PumpLUO🚀🚀🚀 retweeted
我已经是usdt+rmb+broccoli，而且broccoli我会在今明天发布那个bnb lp冠军利好的时候全跑了，等比特币稳定了，之后再看看情况抄底，大概率还是买broccoli赌上币安。
PumpLUO🚀🚀🚀 retweeted
🚨BREAKING: Elon announces hashtags are destroying your reach
I've read all 400,000 lines of code in the X algorithm and found 5 other major landmines that are equally as bad as hashtags
Feel like your reach is dead? It's probably because you're doing 1 of these 5 things: 🧵
PumpLUO🚀🚀🚀 retweeted
CELEBRATING TRUMP WIN!!!!
I'm giving $5,000+ to someone who retweets comments on ‘Celebration Content @realDonaldTrump ’ and follows me.
庆祝川普获胜，我将向转发评论「庆祝内容」并追随者我的人发送 5000+ 美元
PumpLUO🚀🚀🚀 retweeted
@PumpLUO
Auto-reply from Team Trump:
We’ll send you IMPORTANT ELECTION UPDATES for VIRGINIA. Make sure you’re ready to VOTE FOR DONALD J. TRUMP by November 5th.
Text TRUMP to 88022
Share this post: r.djt.app/l/v
Reply #unsubscribe to opt-out.
PumpLUO🚀🚀🚀 retweeted
UPDATED!!
The $mstr thesis and why it will be an absolute giant this bull:
- @saylor just announced @MicroStrategy will be buying $42 billion in BTC over the next 3 years (that’s $40 million per day!!)
- other institutions will fall in line as they see it is working
- this news alone will keep $mstr in mainstream media coverage which will in turn trickle down to @MSTR2100 as time goes on
- @saylor is the most memeable man in crypto
- @BlackRock just bought 5.2% of @MicroStrategy stock sending it to ATH
- As btc goes up so does MSTR stock bc of the exposure
- MSTR stock and btc will continue to climb thus sending $mstr @MSTR2100 to ATH and beyond over and over due to trickle down effect
- $mstr has the same supply as btc which will cause a supply shock (only 21,000,000 supply)
- Still sitting around 30 million MC
- Can easily see this at 1 billion+ in a full bull
- @ladoger Saylor’s personal meme artist approves the coin and loves that we use his art for our memes (meme contests and maybe an nft down the road 👀)
- in my opinion, only a matter of time until @saylor himself notices and gives his nod of approval
- Community has been growing daily
- Holders over 5,725
- Telegram over 4,433 and always going crazy
- Community raiding constantly on X
- Chart consolidating with whale accumulation
- Narrative is perfect and comes at the perfect time making it too good to fail
- stop hopping from coin to coin and believe in a perfect narrative that will only gain traction as the bull continues
- The coin is $mstr
- The narrative is flawless
- The timing is perfect
- @saylor tripled down to double or triple their bitcoin exposure
- it’s so obvious that many will fade chasing hopes and dream of a 100x when it’s right here..
- there will never be one coin to rule them all, but why wouldn’t you get onboard to the one representing the most bullish man in all of crypto??? 🤷♂️🤷♂️
THERE IS NO SECOND BEST!
PumpLUO🚀🚀🚀 retweeted
如果不能上币安等大所，如果只是一个仿盘，如果没有做到这个meme概念的龙头，都将暴跌80%～90%，然后再看有没有社区建设，再看看meme叙事是否足够诱惑，否则有一次反弹之后就永远横盘了。
也就是市场上的meme都不值得格局。
PumpLUO🚀🚀🚀 retweeted
$MSTR | @MSTR2100
🕵️A look on-chain right now and I can see smart money continuing to DCA into $MSTR | #MSTR2100
Top holders of $SPX started buying in, with a few other $SPX holders following suit
$4M and $8.8M $AAVE wallet started buying into $MSTR as well
The evidence is all on chain and the reasons are obvious.
They know where $MSTR is headed.
Much higher.
Murad said $SPX | #SPX6900 was his #1 pick for this meme-coin supercycle. He believes that 'flipping the stock market' has the biggest memetic potential.
$MSTR is one of the best candidates that fits that criteria PERFECTLY.
Like I mentioned before in an earlier tweet of mine. $MSTR as a stock has outperformed everything on the $SPX by 1500%. It is the strongest stock on the $SPX.
It has Michael Saylor at the helm.
He is the BIGGEST HERO for Crypto.
There is no second best.
Have you started building a position in $MSTR yet?
Or will you be left behind realising it was so obvious in hindsight.
CA: 0x42069026EAC8Eee0Fd9b5f7aDFa4f6E6D69a2B39
