マクロ3とテクニカル7。ナラティブスイング投資家。10/0.3 FIRE済み。 年間20カ国。旅行も生活もコスパ重視。右翼マインドだけど希望より投資の行末。みんなで株勝とうね！
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ji young retweeted
ソフトバンクがAstra登場で爆上げ。
AI相場、いよいよ次のステージに入った気がする。
Astraが登場しただけで、競合の
Salesforce −4%
Intuit −4%
ServiceNow −5%
米国のソフトウェア株が売られている。
少し前まで市場では、
「AIを導入すれば企業価値が上がる」
という単純な話だった。
でも今は違う。
「その会社の仕事、AIそのものに代替されない？」
と市場が問い始めている。
これ、かなり大きな変化だと思う。
インターネット革命でも、
最初は「ネット関連」というだけで多くの企業が買われた。
でも最後に残ったのは、
本当にネットによって利益を増やした企業だった。
AIも同じことが始まっているのかもしれない。
これから投資家が考えるべきなのは、
「AI関連株はどれ？」ではなく、
「AIが10倍賢くなった時、
この会社の利益は増えるのか、減るのか？」
という問いだと思う。
AIが進化するほど需要が増える
半導体、データセンター、電力、通信。
逆にAIが進化するほど、
今まで人間が払っていたソフトウェア代の一部は必要なくなるかもしれない。
AI相場が終わったのではなく、
「AIなら何でも上がる相場」が
終わり始めている。
ここからが本当の銘柄選びだと思う。
今ベテランの皆さん、先輩方。
特に中期以下、スイング中心の皆様。
ノーポジか、薄ポジですよね？
こんな時に新規入りなんかしませんよね？
毎日値下がりが多くて
AIしか上がってない
決算シーズン
買い残パンパン
無理ですよね？
今日ね、郵便局で局員の方がお会計間違えてなんか安くなってたから
「間違ってますよー。これの分忘れてませんか？」
と言ったら
帰り際にちょっと待って。と止められ
「正直でいい子ね」と
飴とか干し梅とかくれた。
ラッキー✌️
いろいろ決算勝負をして
勝ち負け激しいけど
今日のディスコの
マイナス1,000,000はきつい。
含み益バリアを突き抜けて
まじでくらった。
ディスコの技術って世界飛び抜けてすごいんじゃないの？
レーザーテックの方が凄いの？
日経225について
日経3じゃんとか
いろんな意見飛び交ってるけど
文句言うより自分が見方変えればいいじゃん。
日経平均が落ちると言う事は
AIとか半導体が落ちてるってことでしょう？
内需株見たかったら、TOPIX見ればいいし
今日経が上がってるって事は、AIと半導体に特需が集まってるってことだし
メタプラネットそろそろ買えるか
検討フェーズに入ったけど
これ買っても上がって行く途中で
とんでもない含み損持ってる人たちが
戻ってきた瞬間利確してスッキリするのよね。
大きな売り圧力がすでに待ち構えてて
もう気が重い。
早苗とトランプさんいいなぁ
安倍さんも微笑ましいだろうなぁ
岸田さんの時にも、
トランプさん来たけど
大統領専用ヘリなんて乗ったかな
空母招待なんかされたかな
石破さんなんて確か名前も呼んでもらったことなかったような気がする。
私はアメリカ大好きだし
アメリカと良い関係でいて欲しいな
日経平均が50,000超えるのはうれしいことだけど
日経平均って2パー3パー平気で動くから
日経平均が+ 1500円− 1500円て平気で動くってことだよね
だから7万とか見えてくるんだけど
これはもちろん良いことでもあるけど
落ちる時はすごそうだね。
わーい！！
10/20 高市トリプルトレード🎰
自民と維新がついに実質連立。高市新政権が誕生する流れになった。維新は閣僚を出さずに「閣外協力」。
でもこれ、実質的には政策連立に近い。市場はすぐに反応し、日経平均は1,600円超の爆上げ。ついに終値で49,000円台に突入した。
ポイントは3つ。
①維新が求めた「議員定数1割削減」が合意。
②企業・団体献金の廃止は2027年までに結論。
③消費税ゼロは継続協議。
イメージで言えば、これまでの政治が「古びた船」だったのに対し、今回の連立は「スピードボート」を横付けした感じ。エンジンを借りて一気に航路を変える狙い。
維新は閣外でも官邸と直結するパイプを確保してる。遠藤国対委員長が首相補佐官候補って時点で、もう実質中枢入りだ。
注目は「高市トレード」。みずほ証券が言う通り、金利上昇・株高・円安のトリプルムーブが起きる可能性が高い。政治とマーケットが久々に同じ方向を向いた。
単純政治が動くときはマネーも動く。特に今回は「女性初の首相」＋「改革派連立」という、外国人投資家が食いつく構図。
まとめると、高市×維新の新連立は「保守＋改革」のハイブリッド。古い政治の延長線じゃなく、ゲームチェンジの始まり。株式市場の反応は、それを先に織り込み始めたってことだ！