Rebenga 😈

Hier on a eu une discussion assez intéressante avec quelques "investisseurs", alors rien de fou, on est pas des cadors du marchés mais je l'ai résumé : "Tout le trade IA repose sur les revenus que l’IA génère chez les utilisateurs finaux. Le marché s’inquiète, à juste titre, du ralentissement de la croissance des revenus des labs, et ce ralentissement peut s’accentuer. Mais il passe à côté de l’essentiel. Le coût de l’intelligence s’effondre d’environ 90 % par an pendant que les capacités explosent. Les modèles actuels battent déjà les experts humains sur plus de 90 % des tâches de bureau, contre moins de 50 % l’an dernier. " "L’adoption en entreprise, elle, ne fait que commencer. Seules 23 % des entreprises américaines utilisent l’IA, 1 % d’entre elles concentrent l’essentiel des dépenses, et on ne voit encore aucun effet mesurable sur l’emploi. Avec des modèles de pointe qui pilotent des agents peu coûteux, les gains (optimisation, nouveaux matériaux…) deviendront trop importants pour être ignorés. Je parie que 2027 sera l’année où l’adoption en entreprise décolle vraiment, avec les premières pertes d’emplois. Une fois que les entreprises auront pris le réflexe de remplacer du travail par des tokens, tout ira très vite." Je ne sais pas encore qui captera cette valeur, mais elle sera bien là. Il y a beaucoup de levier dans le système et le timing compte, donc les secousses actuelles sont normales. Les fondamentaux de long terme restent solides."