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日本 東京
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おやおやおや。
イラン情勢。
バンス氏が動く。
「米国副大統領JDヴァンスは、両国間の和平交渉再開を目指すため、イラン最高国家安全保障会議の書記官モフセン・レザエイに書簡を送ったと、ウォール・ストリート・ジャーナルに語った詳細に詳しい関係者やアメリカ当局者が語った。」ynetnews.com/article/1vep5ad…
前回の停戦時もバンス氏が動いた。
そしてイランは信頼できる交渉相手と考えている。
「テヘランがヴァンスがトランプの側近の中で誠実に合意を求める可能性が最も高いと考えさせていると、関係者は匿名を要求し、敏感な外交問題について話し合った。」investing.com/news/world-new…
パキスタンのムニール元帥が交渉に関わってきたり、バンス氏が登場したり、役者がそろってきた。
なぬ。
なにこれ。
「怪獣8号」
劇場版の公開。
かなりの人気作らしい。
アニメ版も日本以外でも人気。
IGポートって会社がかかわっているみたいなので調べてみよっと。
アニメ「怪獣8号」完結編は劇場版！2027年公開決定 cinematoday.jp/news/N0157615 @cinematodayより
ウワサで買って事実で売るというか。
長いこと指摘されてきたTOPIXの入れ替え。
大引け前から反対売買が始まりそうな予感。
しかしまあ、こういうインデックスイベントはイベント日の2週間ぐらい前から動き出すってのは今回の日本マクドナルド株の動きが典型例だ。
TOPIX入れ替え、売買需要9.6兆円 キオクシアは9748億円の買い - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQOUB2…
へええ～。
またPWCの方が記者会見に同席している。
ニデック。
珍しくない？
2回連続。
ニデックの監査は元々PWC。
だからこそ厳しく監査をしていそうだし、2連続の会見出席は監査の透明性を示そうとしていそう。
このPWCの厳しくて透明性のある監査が、信頼できる財務諸表につながるんじゃないかと前向きにとらえてみよう。
ニデック「内部管理体制の整備は完了」 会見一問一答 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQOUB2…
お～
いよいよこっちに来たか～。
磁気テープの増産。
富士フイルム。
データ保存用。
NANDフラッシュメモリーの価格が高いんでHDDの方に需要が向かいそうで、HDDの増産の話があったけど、いよいよ磁気テープか～。
「磁気テープの保存コストは比較的安価なHDDの4分の1程度に抑えられる。半導体メモリーの需給逼迫でSSDが値上がりし、HDDもデータセンター需要の拡大などで価格が上昇している。結果として磁気テープのコスト優位が高まる。」
おまけにサイバー攻撃に磁気テープは強い。
「磁気テープはデータセンター事業者や金融機関、研究機関のデータバックアップ用途として使われる。ネットワークから切り離した状態での長期保存に向き、サイバー攻撃による機密データの改ざんや消失を防ぎやすい」
磁気テープの富士フィルムの世界シェアは7割。
nikkei.com/article/DGXZQOUC2…
撤退が続いて、ソニーぐらいしかやっている会社がない。
全体の利益の数％に満たないけど、おもしろい切り口だと思うんだよな～。
なんせPBRは1.08倍。。。
富士フイルム、磁気テープ20年ぶり大型増産 AIデータ安全に保存 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQOUC0…
ありま。
ネタニヤフ氏が善戦で、野党のアイゼンコット氏は勝てなかったのね。
野党と与党が均衡。
カギを握るのがアラブ政党。
野党も与党もアラブ政党と連立を組むのはハードル。
どうするのこれ。
「組閣の機会は最大3回ある。それでも連立交渉がまとまらなければ再選挙となる。新政権誕生まではネタニヤフ氏が暫定的に首相を務め、事実上の政権「延命」となる。」
意図せざるネタニヤフ氏の延命。
組閣期間中に軍事行動は考えにくいので、しばらくはイスラエル主導のイラン攻撃はなさそう。
イスラエル総選挙、ネタニヤフ与党過半数割れ 野党も届かず連立交渉へ - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQOCB2…
まあ、ノイズかな。
ゆうちょ銀の松井証券への出資。
松井証券が小さすぎて。
年間の当期利益が200億円。
仮に２０％の出資だとして40億円分。
ゆうちょ銀の今期の当期利益は7500億円ぐらい。
利上げによる利益のインパクトの方がぜんぜんデカい。
利益の多様化は多少はプラスだけど、どちらにせよあんまりインパクトはない案件だと考えておこう。
ゆうちょ銀行が松井証券に2割出資、筆頭株主にー関係者 bloomberg.com/jp/news/articl…
うーむ。
興味深い考え方。
FOMC。
これから採決回数を減らす。
27年は7回。
28年は6回。
判断を急がず、十分にデータを集める。
株式投資にも通じる考え方かもしれない。
売買に値する時だけ判断する。
こういう考え方もあると把握しておこう。
27年FOMC会合、1回は採決せず－長期戦略を議論するとウォーシュ議長 bloomberg.com/jp/news/articl…
今日の初見
マイクロソフトが上がって、グーグル下がる。
たぶん決算への反応。
オラクルが８％上がっていて、インベスターデーへの好意的な反応なんだろう。
半導体製造装置が高い。
ラムリサーチやAMATが５％近い上昇。KLAも7％近い上昇。
日本株には好都合だ。
ソフトウエア株の局地的な下げはなに？
フォーティネット26％下落。サービスナウ20％の下落。
これも決算反応かな？
さて。
それぞれのナゾを解くべく、今日もニュースを見ていこう。
大和総研も中間選挙関連のレポートを出していて、こちらは慎重。
dir.co.jp/report/research/ec…
上下院が民主党になると来年後半の債務上限問題が浮上するのと、民主党主導の公聴会や証人喚問が増えるのか。
AI関連で圧力が増えそう。
おお。（また「おお」だ）
この日経新聞の分類はとても分かりやすい。
選挙後のシナリオ。
上院の民主党の議席数が焦点。
3つのシナリオ。
マーケットに悪影響があるのは民主党が54議席以上取るケース。
加えて急進左派の方が躍進するケース。
「ミシガン州の民主党候補エルサイード氏はAI開発やデータセンター建設の一時停止、富裕層課税などを掲げる。独アリアンツ・グローバル・インベスターズ（GI）は「左派候補の勢い次第で、株安に動くかが決まるだろう」と指摘する」
うーむ。
賭けサイトを見るとこのエルサイード氏が勝利の可能性の方が高い。
そこは懸念点だけど、上下院が民主党＝株安とは限らないと把握しておこう。
米中間選挙、民主勝利でも株高？ ウォール街が描く3つのシナリオ - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQOGN2…
なんかすごいことがおこっている感。
UAゼンゼンの賃上げ目標。
6％。
過去の3年の目標と結果の達成率を見ると8割近い。
つまり5％近い賃上げとなる可能性がある。
ベースアップも含まれているけど、インフレ率以上の賃上げじゃないの。
そしてUAゼンゼンの構成員の方々。
組合員が200万人ぐらいなんだけど、そのうち180万人ぐらが、スーパー、外食、ホテル、百貨店なんかの流通関係。
基調的インフレと言うか。
物価上昇の正のサイクルと言うか。
内在的な物価上昇と言うか。
物価が上がる→賃金が上がる→その分の価格転嫁→物価が上がる。
これが毎年繰り返されそう。
22日に連合がやっぱり６％目標って数字を出していた。
製造業中心の金属労協は12月に目標を出すらしい。
インフレ率以上に賃金が上がるわけだから良い方向でもある。
ＵＡゼンセン、春闘の賃上げ目標６％の素案公表…非正規雇用は７％に : 読売新聞 yomiuri.co.jp/economy/202610…
しかしまあ、今日はなんでこんなに良い話が続発するんだ。
信越化学がウエハー値上げ。
おまけに以下。
「シリコンウエハーは「全工程フル稼働」の状態にあるという。フォトレジストに代表されるその他の電子材料についても値上げを実施している。」
その他の電子材料も値上げ。
ウエハー関連だけじゃなくて、他の電子材料銘柄にも盛り上がる話じゃないの。
日本に銘柄たくさん。
石を投げれば電子材料にあたる。
これかな。
日経平均の先物が現物比で1200円も上がっているのは。
ディスコの100人応援増員に次ぐ、決算発表に関連する良いニュースだ。
信越化学がウエハー価格引き上げへ、新規顧客は10月から－増設が必要 bloomberg.com/jp/news/articl…
おお。
（今日は「おお」が多い）
この記事によると、メタのCDSのワイドニングが止まったっぽい。
オラクルのCDSは低下したのね。
tradeinzone.in/ai-debt-fears…
そして今日、オラクルはインベスターデーなんだ。
オラクルが投資家に評価される発表をすれば、一段と投資家のセンチメントがよくなりそう。
へええ。
これも重要
というか勇気づけられる数字じゃないの。
メタの増資。
発行株数の5倍の需要。
そして。
「関係者によると、普通株の売り出しでは、半分超がロングオンリー投資家と既存投資家に割り当てられた。割当額上位15の投資家が、今回の発行株式の約70%を占めたという」
上位に7割を割当。
販売に苦しんでいる気配がない。
当然ながら引受証券会社はすぐに打ち返しで売りが出てこなそうな投資家に割り当てていなそう。
メタのようなAI開発業者は増資によって資金が調達できる。
今後は各レイヤーごとに増資案件が出てきたら、どんな反応なのかをチェックしていこう。
社債調達で苦しんでいる組が増資では投資家に受け入れたら理想的。
メタの250億ドル規模の普通株売り出し、発行株数の5倍の需要集まる bloomberg.com/jp/news/articl…
おお。
こっちも良いね。
アンソロピックの評判がいいんだ。
まだロードショー前でこの評価は幸先が良いじゃないの。
「「より重要なのは、継続的な収入をもたらす法人顧客が増えていることに加え、特定の顧客に集中していないことだ」とインタビューで述べた。
提出書類によると、2026年1－9月期の売上高の約79%は上位5社以外の顧客から得た。」
8割が上位5社以外。
チャットGPT君によると、1－3月期は上位5社以外の比率は64％だったそうだ。
AIは一部企業の先行利用じゃなくて、幅広い利用の開始。
しかもですよ。アメリカ企業のAI利用率。
まだ25％しかない。
programs.com/resources/busin…
アメリカがこれなら、日本を含め世界はもっと低そう。
普及の初期段階。
高いバリュエーションが許容されそう。
アンソロピックの財務内容、ウォール街は高評価－AI売りの警戒和らぐ bloomberg.com/jp/news/articl…
おお。
同じ意見の方が。
「一つの捉え方としては、株式を増やし、信用への依存を減らす」と説明。「この1週間はある意味で信用市場にとって良かった。株式を通じて巨額の資金が入ってくるのを目にしたからだ」
メタの増資は信用市場への依存を減らす。
今日もメタ株の下落は限定的で、株式市場が希薄化を受け入れているのも良いね。
「イランでの戦争が終結する可能性も信用市場の安定化を見込む理由の一つに挙げた。原油価格が下落すれば、米連邦準備制度（FRB）がインフレ抑制のため利上げする圧力が弱まる可能性が高いと、同氏はみている」
イランの戦争が終わって原油価格が下がれば、テック株に資金流入。
これからもAI関連企業の株式市場からの資金調達は好意的にとらえられると考えておこう。
AI投資巡る信用市場は「消化不良」､不安はピーク近い-ノボグラーツ氏 bloomberg.com/jp/news/articl…
今日の初見
お。
半導体が続伸。
メタ増資の効果かな。
社債市場がどうなっているか、あとでチェック。
GEベルノバも4％上がっていてAI関連復活の気配。
しかし、どの銘柄もボトム圏からのリバウンドで、リバーサル色が強い。
日本市場も下がっていた銘柄ほど上がるって展開になるかもしれない。
ボーイングが10％下がっていて、下に突き抜けている。
これは内容を要チェック。
MSとGSの証券は上がっているけど、JPMその他の銀行は上がっていない。
この差はなんだ？
日経平均先物は現物比で1200円も上がっている。
半導体の上げは日経平均を押し上げそうだけど、1200円の上げはなにか別の要素がありそう。
さてと。
今日もニュースを見ていこう。
