💰谷歌（Alphabet，GOOGL）—财报前基本面与交易计划 谷歌目前属于“基本面强、估值不便宜、财报前技术面偏弱”的标的 与 Tesla 不同，Alphabet 的核心广告和 Cloud 业务仍在高速增长，财务质量明显更好； 但市场已经计入很高的 AI 增长预期，最大风险是资本开支暴增后，AI 收入和利润兑现速度不够快。 我的判断是：中线偏多，财报前短线不追多；若反弹至 $335–350 区域受阻，可以做事件前或财报后的短空，若放量收复 $350–360，则转为突破做多。 财务质量 Alphabet 的基本面明显强于 Tesla，核心业务仍保持高增长。 📊FY2026 Q2｜主要财务指标 -【营收】$119.8B ，同比增长 24% -【营业利润】约 $40.8B ，同比增长 30% -【营业利润率】约 34% ，仍处于非常高水平 -【稀释 EPS】$9.11，同比大幅增长 -【经营现金流】$39.1B，现金创造能力强 -【资本开支】$44.9B，AI 基础设施投入极高 -【自由现金流】约 -$5.9B，被资本开支暂时压制 -【Google Cloud 收入】约 $24.8B，同比增长约 82% Alphabet Q2 最大的基本面亮点是： -收入增长仍然很快，营收同比增长 24%，并非依靠单一业务勉强支撑。 -营业利润率远高于 Tesla，约 34% 的营业利润率说明 Alphabet 仍有很强的定价权、规模效应和现金转换能力。 -Cloud 已经成为第二增长引擎，Cloud 收入增长约 82%，说明 AI 需求开始转化为实际企业收入，而不是完全停留在叙事层面。 -现金流很强，但 AI 投资正在吞噬自由现金流，Q2 经营现金流约 $39.1B，但资本开支约 $44.9B，导致自由现金流转负。这是财报前最需要关注的矛盾。 📈财报预期与多空： ⬆️偏多因素 -收入增长仍有可能超过 20% 只要搜索广告和 Cloud 保持强势，Alphabet 的增长质量仍然优于大多数大型科技股。 -Cloud 是真正可验证的 AI 变现渠道 如果 Cloud 增速继续维持高位，同时利润率改善，市场会愿意继续给予 AI 溢价。 -核心广告业务现金流强劲 AI 投资即使短期压制 FCF，Alphabet 仍有强大的经营现金流和资产负债表承受投入。 -估值没有 Tesla 那么依赖单一远期故事 Alphabet 已经有大规模盈利和现金流，AI 业务是对现有业务的增强，而不是完全从零开始。 ⬇️偏空因素 -资本开支可能继续超预期 如果管理层再次上调 CapEx，而没有同步提高收入或利润指引，市场可能把它理解为“投入加速、回报延后”。 -AI 搜索存在商业模式风险 如果用户从传统搜索结果页转向 AI 摘要，搜索广告展示和点击率可能受到影响。 -估值已经不算便宜 当前财务数据中，TTM P/E 约 31.8x、P/S 约 10.4x。这是高质量成长股估值，但也意味着财报不能只“符合预期”，需要继续证明增长。 -净利润数据可能被投资收益扭曲 如果市场只看 EPS，而忽视经营利润和现金流，财报后的波动可能非常大。 ⚠️仅个人见解，不作为投资建议 #OKX达人 #交易TradFi就来OKX

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假如在 iPhone Duo 上界面是这样，是不是赢麻了？ 谁先做好折叠屏幕的视频，谁就把握住了用户😋 OKX 产品开发你不要来找我麻烦安，你看看这个效果怎么样？ 这样打开 OKX 看美股财报季的快感，交易的欲望要高不少 @Cayne_okx @misaENFP #OKX

Codex 今天又会重置，我感觉大多数人都已经无感了 Tibo 你到底在隐藏什么？

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影视飓风 @mediastorm_en 在x上抽 100台 iPhone 获胜者的数据📊 1️⃣ 注册时间分布：3 年以上的有 63 个，1–3 年 26 个，3–12 个月 9 个，3 个月以内 2 个。最新的号是 10/13 注册的，在抽奖开始前 9 天，没有抽奖期间新注册的号，也看不出集中批量注册。 2️⃣ 粉丝数：不到 50 的有 63 个（粉丝数中位数只有 19，4 个号是 0 粉）。50–499 有 22 个，500–4,999 有 12 个，5,000 以上只有 3 个。 3️⃣ 地区：X 显示的「账号所在地」排前面的是日本 23、美国 17、印度 11、香港和尼日利亚各 9。但按连接用的应用商店地区算，中国大陆有 33 个，这 33 个的「所在地」全都显示在大陆以外（日本 12、香港 8 等），符合开 VPN 的特征，这一条是推断 4️⃣ 小号特征：按这个规则打分（粉丝极少、关注远多于粉丝、发帖少、默认用户名、新号），13 个特征明显，23 个中等，64 个基本正常。高分号在两批里分布得很均匀 ⚠️要注意：抽奖是随机的，中奖号小多半反映的是参与者本身就以小号为主，单凭这些不能说明抽奖作弊 总览图在下面，100 个账号的明细表⬇️

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天才，我说这才是 AI 硬件助手正确使用场景，谁认同/谁反对？ 几百块，让 AI 助手真正把情绪价值拉满，固件已开源 起初我只是对我的 AI 助手说，我不想每天看到不一样的桌宠，于是，于是就变成这样了，这里面的老师我是一个都不认识😍 1️⃣ “贾维斯”固件 0.5.0更新，新增： 1. 滑动换形象：在手表首页左右滑动，切换到下一套 / 上一套形象；滑过短振一下，表示已触发、新形象正在加载。状态栏上方有一排小圆点，显示一共几套、当前是第几套（只有一套时不显示）。顺序与控制台一致（内置形象 → 已上传的形象按 ID 排序），循环切换，重启后保持，不需要连着 Mac 2. 摇一摇重播：首页还有 X 提醒图标时，摇一摇手表重播最新一条内容。图标 30 分钟自动清除后不再响应；设备忙或 10 秒内重复摇晃不响应，减少走路甩手误触。控制台“形象管理”可关闭。 控制台“预览提醒标识”附带一条可重播 2 分钟的测试提醒，方便试摇。 2️⃣ 修复问题： 设备刚重启时控制台偶尔读不到形象列表：连接后读取失败会自动重试。 StopWatch 圆屏手表随身 AI 入口，爱不释手 #ESP32 #M5Stack 没有我同款硬件怎么办？在仓库有形象标志，可以给你的任何圆形设备做壁纸适配

【OKX达人征文｜交易 TradFi 就上 OKX 第二期】 📌 本期说说我对 Microsoft（MSFT）的分析： 财报结果偏向超预期，财报后股价则是“基本面偏多、交易层面不宜追高”。 我更倾向于：营收小幅超过市场预期，Azure 增长可能是核心亮点；但如果资本开支、云业务毛利率或下一季度指引不够强，股价可能出现“利好兑现”甚至冲高回落。 📌 财报会超预期吗？ 1. 营收和 Azure 业务略超预期的概率较高，但 EPS 大幅超预期的把握没有营收那么高。 市场公开汇总口径大致为： -调整后 EPS 预期约 $4.71 -营收预期约 $90.64B -Azure 增速预期约 44.8% 2.支持偏多判断的证据： FY2026 Q4｜主要财务指标： 【营收】$90.01B 较上一季度 $82.89B 增长约 8.6% 【营业利润】$40.60B 较上一季度 $38.40B 增长约 5.7% 【毛利率】67.2% 仍处于极高水平 【营业利润率】49.9% 较上一季度披露值改善： 【自由现金流】$19.64B 环比增长约 24.3% 【营收同比增速】+17.7% 连续保持高增长 上一季度公司还实现了营收 $90.01B，明显高于市场此前约 $87.62B 的预期；调整后 EPS 为 $4.74，高于约 $4.24 的市场预期。 这说明目前仍具备较强的“兑现能力”：云、AI 服务和企业软件需求可以支撑接近 18% 的营收增长。 📌为什么不是无条件看多？ 问题在于，市场已经不再只看“有没有 beat”，而是在看： -Azure 增速能否达到或超过 44.8% -AI 基础设施投入是否继续大幅上升 -资本开支增长能否转化为未来收入，而不是压低当期利润 -云业务毛利率是否受到数据中心、电力和芯片成本挤压 -Microsoft 365 Copilot 是否开始形成有规模的增量收入 📌所以我的财报预测是： -营收：偏向小幅超预期；EPS：可能超预期，但幅度有限；Azure：决定市场是否认可这份财报。 如果 Azure 只有 43% 左右增长，即使整体营收和 EPS beat，市场仍可能认为“不够好”。 📌进场位置： 以最新约 $523.5为基准，我会把 $515–$522 视为第一观察区，$490–$500 视为更有性价比的第二进场区；若财报后放量站稳 $541–$543，则属于趋势确认型进场，而不是低吸。 #OKX达人 #交易TradFi就来OKX 🎉 另外还有 @misaENFP 社群专属福利，年度周边礼盒及达人奖励⬇️

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