不二.eth

英伟达去年说最多给 OpenAI 投 1000 亿美元，最后实际只掏了 300 亿。现在这个大客户又被曝要去买谷歌的芯片。 OpenAI 一直是英伟达最大的客户之一。OpenAI 计划购买谷歌自研的 TPU，这是一种专门用来跑 AI 计算的芯片。两家都没确认，买多少、花多少钱、什么时候交货，都没公开。 其实去年 6 月就有报道说它在租谷歌的 TPU，OpenAI 当时说只是早期测试。租是按小时付钱，买是把硬件搬回自己家。 这次的传闻也有迹可循。OpenAI 正在招人，专门把自家模型调到 TPU 上跑。它的硬件负责人 Richard Ho 在谷歌干了快 9 年，当年就是谷歌云 TPU 项目的负责人之一。 英伟达一边砸钱稳住这个客户，OpenAI 一边早就和 AMD 签了 6 吉瓦的芯片协议，拉来了第二家供应商。报道要是属实，谷歌就是第三家。 它不是买不到卡，是不想再只看英伟达一家的脸色。

骗子园区也搬家，这回从柬埔寨搬到了非洲的马达加斯加。 美国司法部刚起诉了 6 个人，头目叫 Chui Kok Wa。起诉书说，这伙人原来在柬埔寨开诈骗园区，后来把据点整个挪到马达加斯加，和东南亚有生意往来。套路不新：在交友软件上装成女人跟你聊，聊熟了劝你投一个 NFT 平台，让你把加密钱包连上去。平台是假的，钱包一连，钱就没了。这么骗到的美国人大约 800 个，赃款再洗进关联账户。 司法部顺带晒了过去一年的清单：扣住的涉案加密资产超过 10 亿美元，关了 700 个假投资网站，查封了几千台 Starlink 终端，下架 1730 万个社媒涉诈账号，OpenAI、Tether、Chainalysis 都在帮忙的名单里。 我最在意的是 Starlink 那一条。司法部没说这几千台终端是谁在用，跟马达加斯加这伙人有没有关系也没提。但卫星终端能成批出现在诈骗案的查封清单里，说明这行当上网早就不指望当地网络了：要是真用在园区里，换个国家、隔着一片海，架一台天线就能接着开工。一伙人从柬埔寨挪到非洲照常上线，比不少正经公司迁厂还利索。

如果让 AI 替我在电脑上点开应用、找资料、起草回复，我最怕的不是它慢，是它点得飞快，事情却办错了。OpenAI 这次推出 GPT-6.1 Terra，说新版处理这类电脑任务更快、更准，开发者把它接入应用的标准价格也比上一代 GPT-5.6 Terra 低了一半。 进步不只写在一句宣传里。OpenAI 的内部测试专门设计了容易诱发错误的题目：在低思考档位，新版的事实错误率从上一代的 53.6% 降到 16.7%。另一项让 AI 在电脑终端完成编程任务的测试中，最高思考档位下的成功率从 21.5% 升到 50.3%。这些数字都是 OpenAI 公布的测试结果，不能直接当成日常使用的出错率。 半价让我想试，任务成功率的变化更让我想看它实际干活：如果交给它一串操作，能少让我回头检查、重做几步，那才是真正省事。

刚发现，谷歌在 10 月 16 日悄悄改了隐私条款，给一个坚持了多年的承诺，加了个例外。 原来的说法是，Gmail、网盘和相册里的内容，不拿来给你推个性化广告。 现在多了一句：除非你主动把它们，连到搜索的 AI 模式、Gemini 这些服务里。 也就是说，你让 Gemini 帮你从邮箱里翻一封酒店订单，图的是省事，但同一次连接，之后你看到什么广告，也可能跟着变。 这个改动没发公告，是 Android Authority 先翻出来的。

一个 AI 说"不"，黑客就换下一个；第二个也说"不"，再退回老办法。拉美 400 多家银行和支付公司，就这样被一支 AI 小队盯上了。 据 The Information 援引安全公司 Straiker 的调查，黑客组织 CyberCartel 搭了一套多智能体系统：Grok 负责全网搜集目标情报，4 个 Claude 智能体评估攻击方案，另一个 Claude 当总指挥。Claude 拒绝的任务，系统自动转给 Kimi；Kimi 也拒绝，就改用现成的恶意代码。 结果并不只是纸上谈兵。报道称，这套系统拿到了密码和客户信息，还进入了银行账户，全程几乎不用人手动操作。Anthropic 在接到 Straiker 的发现后展开调查，很快封掉了这伙人对 Claude 的使用。 最让我发毛的就在这里：每家 AI 公司都在给自己的模型加护栏，但黑客根本不需要突破哪一道，只要准备好下一个模型就行。单个模型守得再严，也挡不住有人把它们串成流水线。 以后衡量 AI 安全，恐怕不能只问某个模型会不会拒绝，还得问：它拒绝之后，任务去了哪里？

木头姐Cathie Wood 说 AI 革命还在停车场等着进球场，转头就给机器人出租车算出一笔惊人的账：全球相关生态年收入如今约 10 亿美元，她预计未来 5 到 10 年可能达到 10 万亿至 15 万亿美元。 她是投资机构 ARK 的负责人，在 Global Money Talk 这场访谈里，聊的是 AI 到底会在哪里赚到钱。我觉得这场访谈有意思的地方，是她把眼前的生意和很远的预测放在同一张图里，但两者不能按同一个进度看。 眼前：企业为什么愿意付钱？ 木头姐举了编程工具的例子：如果 AI 能提高生产力，企业就有付费理由。她还称，Anthropic 的年化收入运行率从去年 12 月的 90 亿美元升至据传的 750 亿美元，并可能继续增长。企业愿意为工具付钱，是她判断需求的依据；750 亿美元则是她在访谈中转述的数字。 这也带出了 ARK 的一笔买入。木头姐说，买提供 AI 云计算能力的 CoreWeave，不只是因为股价跌了，更因为她判断 AI 仍处早期，往后需要更多算力。另一边，ARK 减持 Meta 是为了给预测市场公司 Kalshi 腾出 ETF 仓位；她并没有因此转为看空 Meta，还提到自己看好它的 AI 助手 Muse。只看买卖方向，真容易把她的意思读反。 再往前一步：让 AI 替人下单。 她认为，AI 代理购物和支付还在早期，并看好 Shopify 在商家处理订单、完成交付中的位置，也点名 Cloudflare 值得留意。AI 帮人挑商品已经好理解；让它接着完成付款和订单，才是她想讨论的下一笔生意。 最大的一笔，也是距离最远的一笔。 在木头姐眼中，机器人出租车是最大的 AI 项目。她预计全球相关生态年收入会从约 10 亿美元，增至未来 5 到 10 年的 10 万亿至 15 万亿美元；又认为这类车转向电网供能会压低石油需求，预测本轮油价可能从约每桶 100 美元降至 30 至 35 美元。这个跨度大得让我很难只盯着终点数字看：车要普及、收入要兑现，能源需求的变化才有机会跟着展开。 聊到比特币，她也把两个常被混在一起的数字分开了：2030 年达到 150 万美元，是 ARK 的乐观情景；接近 75 万美元，才是基准情景。她还说，自 2019 年以来，实物黄金与比特币的相关性仅为 0.1，认为这可能让资产配置者逐步尝试持有比特币，但没有预测短期何时上涨。 整场听下来，她的判断很大胆，却不是每一笔都处在同一阶段：企业为何愿意付费，有眼前的用途可讲；Anthropic 那个收入数字仍是她转述的消息；机器人出租车的万亿美元市场，则是未来 5 到 10 年的预测。把这三层拆开，反而更能看清她到底在押什么。

一个参与军事行动的人，竟被指控拿提前知道的消息去下注。美国陆军士兵 Gannon Ken Van Dyke 今年 4 月因此被起诉：检方称他参与抓捕委内瑞拉领导人马杜罗的行动规划与执行，随后在 Polymarket 押注相关结果，获利超过 40 万美元。他否认全部指控。 现在，美国防长 Hegseth 下令，禁止国防部人员利用未公开信息，在 Polymarket、Kalshi 等预测市场押注军事行动；信息即使不属于机密，也在禁令范围内。 他举的例子让我停了一下：假如负责后勤的人押了打击日期，或者分析员押了行动结果，手里的工作就可能和自己的输赢扯上关系。敌人也会盯着市场交易动向。这样的赌注，麻烦不只是消息可能漏出去，还在于本该专心做判断的人，可能开始盼着自己押的结果发生。

130 个卖 AI 模型调用服务的 Web3 项目，30 天能核对或推算的付费约 870 万美元，Venice 一家就占了约 720 万。剩下一百多个项目合计约 150 万——我原以为会看到一门生意正在多点开花，结果更像一家店门口排队，旁边大多数店还在等客人。 这里卖的 token 是 AI 模型处理文字时的计费量，不是项目发的币。这组统计覆盖 9 月 13 日至 10 月 12 日，不含模型路由平台 OpenRouter。Venice 的销售额是按其回购销毁 $VVV 的规则倒推的估算值；即便如此，720 万对 150 万的差距也很难忽略。 更让我觉得冷的是另一组数：31 个按次付费的模型调用网关，30 天合计只收到约 3800 美元。Venice 同期约 720 万美元的额度销售里，通过 x402 付款的也只有约 3100 美元。x402 是一种按次支付方式，这些收款不能直接算成「AI 智能体自己掏钱」。模型服务已经有人买，但智能体自主按次付款能否带来稳定需求，还是下一道没答完的题。

这地址近 30 天交易胜率只有 21.88%，还买过全小写的 $kimchi ，最后亏损离场。偏偏这次买中 $Kimchi ，两小时的账面利润到了约 27.3 万美元。看到这儿我真有点想笑：名字只差大小写，两笔交易的结果却差得太远。 这次它先花约 849 美元买入，后来又追加约 160 美元；随后卖出近半仓，换回约 1,045 枚 $SOL ，当时价值约 11.1 万美元。剩下约 503 万枚 $Kimchi ，当时还有约 16.2 万美元浮盈。 11.1 万美元对应的不是已经兑到手的美元，剩下那半仓也还没卖。我看“赚了 27.3 万”会先替它高兴一下，但这一串数里，真正落袋的和还在价格里晃的，得分开看。 gmgn.ai/sol/address/BgcekmRi…

408 倍超额申购，上市第一天却跌破发行价近三成。韩国 AI 云服务商 Elice 这次挂牌，把“申购时抢着买”和“上市后愿意出什么价”摆在了一起。 Elice 出租 AI 算力，也做管理算力的软件。它把发行价定在区间上限，每股 90,500 韩元；10 月 20 日在 KOSDAQ 开盘报 75,700 韩元，盘中最低跌到 61,000 韩元，比发行价低了 32.6%。当天韩国股市整体也在跌，但 Elice 盘中最高只到 77,700 韩元，交易价始终没回到发行价。 我觉得扎心的不是它没业务、没利润。Elice 去年有营业利润，今年上半年营收同比增长 200%，营业利润也从去年同期亏损转正。公司在增长，申购也够热，可挂牌后的交易价仍低于发行价。那 408 倍的热闹，和真正开盘后的价格，隔得也太远了。

这周 Strategy 买币花了约 2210 万美元，回购自家优先股却花了约 1.93 亿美元。看到这两笔账，我觉得只说“又买了比特币”，有点把重头戏讲轻了。 Strategy 是上市公司里持有比特币最多的。10 月 12 日至 18 日，它买入 267 枚 $BTC ，买币的钱主要来自出售 MSTR 普通股；回购 STRC 优先股用的则是公司现有现金，不是把这笔卖股收入拿去回购。 这也不是单独一周的动作：前一周，它同样买了约 2150 万美元的比特币，同时回购了约 1.92 亿美元的 STRC 。这周，公司又把包括优先股在内的证券回购授权总额，从 20 亿美元提高到 30 亿美元。 Saylor 说“又给橙色腾出了空间”，267 枚币确实买进来了。可连着两周看，另一边更大笔的现金支出也摆在那儿。比起只数它又攒了多少币，我更想把这两本账放在一起看。

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Cysic 的跨链桥被人未经授权铸出 1000 万枚 base:0x19e8d59ff3d7a31289e0dc04db48d43b02c7ffa6 ，才过五分钟，收币地址就开始往外转。这个速度比千万枚的数字更让我吃惊。 这座桥原本供 base:0x19e8d59ff3d7a31289e0dc04db48d43b02c7ffa6 等代币在 Cysic 链和其他网络之间流转，铸币是跨链流程的一环。这次攻击者利用桥的消息处理漏洞，在 BNB Smart Chain 上铸出了币；随后转出的 720 万枚 base:0x19e8d59ff3d7a31289e0dc04db48d43b02c7ffa6 被分批卖掉。约 76 分钟后，Cysic 将收币地址拉黑，剩余约 280 万枚的转账受到限制。 跨链桥已暂停。Cysic 称主网未受影响，用户钱包里的原有资产没有被盗。想到这 76 分钟里，攻击者只等了五分钟就开始转币、卖币，还是有点心惊。

GPT-6.1 Sol 做得更精细，可看到 DeepSeek 交出的那座云海城市，我又觉得：这些细节真要每次都花钱买吗？ 10 月 17 日，DeepSeek 发布 V4.1-Flash-1017。有博主让它和 GPT-6.1 Sol 做同一道 3D 网页场景题。两边都搭出了浮岛和环形轨道；GPT 版的车厢、尖塔更讲究，DeepSeek 版也把场景撑起来了。博主报出的 DeepSeek 单次 API 费用是 0.44 美分。 我不想把一段视频当成模型胜负表，也没法拿它算出两边的价差。但这次对比让我愿意先试试便宜的那个：如果一个页面需要的是完整可用的场景，而不是车厢上的每一处装饰，少一点精细度，可能是笔划算的交换。

特斯拉这次发布了新款 Roadster 的三种配置，变化最抢眼的是 Rocket 版：从强调驾驶性能，走到宣称靠车身周围的冷气推进器实现向上加速和飞行。 我看到这儿确实兴奋了一下，但更难忽略另一件事：Roadster 早在 2017 年就亮过相，原计划 2020 年交付，至今仍未兑现。飞行当然比加速成绩更让人惊讶；对已经等了这么久的人来说，下一次最有说服力的展示，恐怕不是更大胆的配置，而是把车交到手上。

这头巨鲸从 4600 美元开始买 ETH，一路补仓，最后把大部分转进了交易所。 2025 年 9 月，ETH 约 4600 美元时，地址开始建仓。后来币价下跌，地址继续补，累计从交易所提出 15810 枚 ETH，平均成本 4101.85 美元。 但从 2025 年 10 月到今年 10 月，地址陆续向交易所充值 15361.1 枚 ETH，充值时均价 3226.22 美元。最近一笔发生在原推发布前 5 小时。 我更看重的是，这不是跌了一次就转走：从 4478 美元到 1910 美元，地址都往交易所充过币。持续一年的充值，比单笔转账更能说明持仓方式已经变了，但充值不能证明已经卖出。 地址链上还剩 572 枚 ETH。若充进交易所的币都按充值时的价格卖出，估算亏损约 1345 万美元。一路补下来的 ETH，如今大部分已转进交易所。 arkm.com/explorer/address/0x…

2025 年全年 46 亿美元，Anthropic 第三季度却报 168 亿？ 46 亿美元，是 Anthropic 此前披露的 2025 年全年营收。 现在知情人士称，Anthropic 向潜在投资者披露，第三季度营收达到 168 亿美元。拿单季和前一年全年比，数字一下跳高这么多，先得弄清这两笔钱是不是按同一种口径算的。 部分投资者接着给出的合理估值，最高达到 2 万亿美元。营收怎么跳上去的还没讲明白，估值已经先抬到这儿了。 Anthropic 还称，按调整后口径已经盈利，但怎么算出盈利，同样没披露。单季营收跳得再高，2 万亿美元的估值也得等营收口径和盈利算法说清楚。

Sberbank 想让客户直接在银行 App 里买币、查持仓。俄罗斯这家最大银行计划 12 月 1 日上线 BTC、ETH 和 USDT，但还要等配套细则出台。 为了让客户买完币就能在银行里查持仓，Sberbank 六天前先进入俄罗斯央行的数字存托机构名单，获准保管客户的持币记录。 接着，Sberbank 又拿到加密交易许可，可以直接与客户交易。我更看重两项资格落在同一家银行：它既能站在客户交易的另一边，也能保管客户的持仓账本。 这样一来，客户买币和查持仓都不用跳去外部平台。俄罗斯的加密交易正被装进银行账户，Sberbank 计划把交易和持仓记录都放进客户已有的银行界面。

麻吉10月5日永续合约总盈亏还是正546万美元，怎么押成这样？ 麻吉就是黄立成，图里那条账户盈亏曲线，10月5日还在高处，546万美元对应的是图中“总盈亏（仅永续合约）”。 Hyperbot展示的账户地址是0x020c…5872，链上能查，我看的就是这个账户。 hyperbot.network/trader/0x02… 随后那轮暴跌，麻吉割掉了2.05万枚ETH，认亏341.3万美元，这一刀割完，他还在做多。 行情一反弹，他又分两次加仓，把多单重新加到9825枚ETH、约2433万美元，追踪记录里的账户当时还浮亏84.5万美元。 加仓之后，麻吉又开始减仓，这次记录里的两次减仓，分别实际亏损101万美元和1.2万美元，合计约102.2万美元。 截至这次记录，麻吉过去7天累计亏损1127万美元，这个账户只剩56.2万美元，截图里的可用保证金是0，可提取比例也是0。 我盯着这两个0看了好一会儿，麻吉的账户还有余额，但钱都被持仓占着，割了一轮又一轮，剩下这点钱也还没拿出来。 所以再看剩余仓位，麻吉还拿着7150枚ETH的全仓25倍多单，入场均价2515.61美元，截图里止盈、止损两栏都空着。 截图那一刻，标记价2499.30美元，清算价2472.78美元，两者只差26.52美元，56.2万美元的账户还撑着约1786万美元的多单。 麻吉永续合约总盈亏曾是正546万美元，赚了还继续押，后来割肉又加多，账户快被多单耗空了，剩下的钱仍押在多单里。

THEO 这合约的增发开关从头到尾就没关掉，谁拿到这把钥匙，谁就能凭空印币。今天凌晨真有人拿到了。 THEO 是跑在 Base 链上的一个代币，总量本来 1.674 亿枚。凌晨 1 点多，有人动用这个权限，直接从零地址往自己钱包 0x3048…9E0AD 打了 1900 万枚，交易手续费折人民币一分钱都不到。哈希 0x4fdb…cd88，链上谁都能查。 币是白来的，所以他连等都没等。印完当场就砸，1900 万枚全扔进池子换走 700.8 枚 ETH，约合 176 万美元，接着过跨链桥把这笔 ETH 转去以太坊主网。 池子被这么一砸，价格就没了。图二那根 K 线是直着往下掉的，THEO 24 小时跌 92.57%，现价 0.006 美元，整个盘子市值只剩 100 万美元，池子里流动性剩 5.9 万美元。也就是说，770 个持币地址现在想卖,池子里也没钱接。 这次增发到底是私钥泄露还是合约本身留的口子，THEO 官方到现在一个字没说。那把没锁上的钥匙，已经把这 770 个地址手里的币印没了。