えふぴいさん

最近、肌の保湿を始めてから調子が良い。 肌を保湿したおかげで運用が10億決まりました。 やはり肌の保湿はすべき。

勉強は税理士が使う専門書を買って読んだりしていますが、1番は場数を踏むことだと思ってます。 勉強というと税理士資格があればいいですが、現実的に難しいのでFP1級の知識は最低限、実際の提案を作るという観点ではシニアプライベートバンカー試験を受けるといいも思います。 最初は先輩の提案を見てパクってどういう意図なのかを自分なりに考えます。 難しい税制や論点はありますが、基礎は個人ないしファミリーのB/S、P/L、C/Fをどう変化させると望ましいかの観点で考えるのがいいと思いますし、後輩や部下に指導する場合にもこの観点を考えるようにと伝えてます。 #mond_fpfinance12

2年目で営業出たときは毎週パンフを持ち帰ってどう話したら売れるかを考えてた。 あと、寮だったので同期にロープレの相手をやってもらってた。 売れ筋以外にも埋もれてる良い投信があって、それを見つけるきっかけにもなったな。

不動産を気軽に売った方がいいと言わないこと、不動産を所有する心情に寄り添うことでしょうか。 資産承継業務に慣れてくると経済メリットや収入ばかりに注目しがちですが、不動産とは地主にとってどういう位置付けにあるかを忘れたらダメです。 #mond_fpfinance12

私は法人オーナーよりも地主への営業が得意なんだケロ。 不動産を売ったり買ったり、更地に建てたり、三為したりするほうが好き。

明日は久しぶりに法人オーナーではなく大地主への提案。 テーマは「路線価と時価がかけ離れた商業地の法人移転による38%控除の利用」というシンプルなもの。 このあたりの提案は資産承継やりたい銀行員はできたほうがいい。 概要知りたい人は個別にDMでもしてください。

コーヒーの香り漂う店内でゆっくり読書。 酸味があって香り高いコーヒーが落ち着く。

非上場株式評価が仮に残余利益方式になった場合にどうやって抜け穴探し、金融ビジネスになるというのを複数人で探したけれど見つからない。 探し物はなんですか？ →抜け穴 見つけにくいものですか？ →私の頭では見つけにくい

若手女性営業に「説明が分かりづらいのでやりたい提案内容をポンチ絵で送ってもらえますか？」とメールしようとしたらチンポ絵を送ってもらえますか？と送信ボタン押してしまったが、送信までに3分猶予があるシステムなので取り消してことなきを得た。