"국가권력급"이될 기업을 한국어로 빠르고 깊게 다루는 계정 🚀 한국시간 아침 7:15 미국장 정리(월~토) 깊은 이야기는 구독자 아티클로
Australia
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Much better than expected! $DNA
1. 재무는 아래 비교표 보듯이 뚜렷이 개선되고 있음
2. 핵심 사업 2가지(자율실험실, 클라우드랩)에서 주요 성과가 나타남
- Novo에 자율실험실 판매. 탑티어 제약사 장비 판매 첫 사례
- 3분기 ADME 고객 22곳. 이중 20곳이 첫 사례. OpenAI 같은 프론티어랩이 Ginkgo 클라우드랩으로 학습 데이터 생성
3. 유휴 부동산 비용이 개선되지 않고 있는 점은 아쉬운 점
4. 그럼에도 전반적으로 지난 분기보다 눈에 띄게 좋아짐. 기대보다 훨씬 좋은 실적!!!
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요즘 주식 때문에 마음고생하시는 분들이 많은 것 같습니다. 제 주변에도 주가 하락으로 힘든 시간을 보내며 병원에서 도움을 받는 분들이 있습니다.
하루에도 수많은 뉴스가 쏟아지고, 시장은 온갖 이유를 들며 우리를 불안하게 만듭니다. 지금이라도 손절해야 하는 건 아닐지, 더 큰 하락이 기다리는 건 아닐지 마음이 흔들리는 시기입니다.
그럴 때일수록 잠시 소음에서 벗어나 내가 투자한 기업을 돌아보면 좋겠습니다.
지금도 사업을 잘하고 있는지, 경쟁력은 여전한지, 앞으로도 성장할 가능성이 있는지 말입니다. 좋은 기업이라고 해서 주가가 늘 오르거나 미래가 보장되는 것은 아닙니다. 그래도 단기적인 주가보다 기업의 가치를 차분히 살펴보는 일은 불안 속에서 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다.
그리고 무엇보다 중요한 건 주식보다 우리의 삶과 건강입니다. 너무 힘들다면 잠시 계좌를 덮어두셔도 좋습니다. 혼자 견디기 어렵다면 가까운 사람에게 마음을 털어놓고, 전문가의 도움을 받으셔도 좋습니다.
지금의 하락이 언제 끝날지는 아무도 모릅니다. 하지만 영원히 계속되는 시장의 계절도 없습니다.
힘든 시간을 보내고 계신 모든 분들께 작은 위로를 전합니다.
이것 또한 지나가리라.
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팔란티어 소버린 AI컨퍼런스에서 HD현대로보틱스의 발표중
"휴머노이드 로봇을 공장에 배치시 이뤄지는 단계는 적절한 로봇을 선정하고, 로봇이 작업할 자동화 설비를 설계한 뒤, 시스템을 설치하고, 시운전과 최종 조정을 진행합니다.
이 과정에서 가장 많은 경험과 전문성이 요구되는 부분은 로봇 프로그래밍과 현장 최적화입니다.
숙련된 엔지니어들은 로봇이 실제로 움직이는 모습을 관찰하면서 동작과 속도를 반복적으로 미세 조정하죠. 그러나 여기에는 크게 두 가지 문제가 있습니다.
첫째, 숙련된 엔지니어의 수가 제한적이며, 핵심 전문가 중 일부는 은퇴를 앞두고 있습니다.
둘째, 이러한 전문가들의 노하우가 기업의 자산으로 축적되지 않는다는 점입니다."
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📌 $MRVL 루멘텀 인수 확정 시 나의 계획
만약 다음 주 $MRVL이 $LITE를 인수 프리미엄 없이 주식교환 방식으로 인수한다고 발표한다면, 개인적으로는 긍정적으로 볼 생각입니다.
이미 마벨은 인수설 이후 상당한 주가 조정을 받았습니다.
제가 중요하게 보는 건 세 가지입니다.
1️⃣ 인수 프리미엄과 주식 희석
프리미엄이 없다면 과도한 인수가격을 지불하지 않는다는 점에서 긍정적입니다.
다만 전액 주식교환이라면 기존 주주의 지분 희석은 피할 수 없습니다. 결국 EPS 희석 규모가 관건입니다.
2️⃣ 광통신 수직계열화의 가치
마벨의 DSP·커스텀 실리콘·Celestial AI 기술에 루멘텀의 InP 레이저·광학 엔진·OCS 기술이 결합됩니다.
CPO와 차세대 AI 인터커넥트 시장에서 상당한 경쟁력을 확보할 수 있다고 생각합니다.
과거 Celestial AI 인수처럼 마벨 경영진의 기술 선별 능력도 긍정적으로 평가하고 있습니다.
3️⃣ 결국 EPS보다 더 중요한 FCF
루멘텀은 제조설비 투자가 필요한 기업입니다.
인수 후 마벨의 CAPEX 부담이 얼마나 늘어나는지, 합병 이후 주당 잉여현금흐름이 언제부터 개선되는지가 중요합니다.
✅ 나의 대응 계획
인수 프리미엄이 없고 EPS 희석이 제한적이며 구체적인 시너지가 확인된다면 기존 물량을 유지할 생각입니다.
반대로 예상보다 희석이 크고 FCF 개선 시점이 불투명하다면 일부 비중 축소도 고려하겠습니다.
(제발🙏)
이미 주가가 크게 조정받았다고 무조건 추가매수하지도 않겠습니다.
결국 중요한 건 마벨이 루멘텀을 싸게 사느냐가 아니라, 인수 이후 주당 EPS와 FCF가 기존 단독 성장 시나리오보다 더 좋아지느냐입니다.
저는 이번 인수를 단기 주가 이벤트보다 마벨이 AI 인터커넥트 통합 플랫폼으로 도약할 기회인지에 초점을 맞춰 판단하려 합니다.
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빅테크에서 capex는 계속 잘 늘리고 있는데 왜 메모리 기업들도 같이 빠질까?
기업들이 벌어들이는거보다 투자가 과도해
주가가 떨어지기 시작하면,
경영진에게
투자 속도를 조절하라는 주주 압력이 오게됨
아마존이 실적 후 8% 빠졌고 구글이 12.6% 빠진 건 그 압력이 쌓이고 있다는 뜻임
게다가 자금조달이 부채로 넘어갈수록 금리에 민감해지는데
시장은 5%가 넘는 금리에도 또 12월에 금리인상을 할거라고 예상하고 있음
거기다가
인텔은 메모리 값이 PC 수요를 죽이고 있다고 언급함
인텔은 PC 시장이 올해 12%, 내년에 10% 더 줄어든다고 봤고,
CFO는 메모리 공급이 나아지고 가격이 정상화되기 전엔 회복이 없고,
내년 메모리 상황도 낙관하지 않는다고 했음
메모리,스토리지가 PC 원가에서 차지하는 비중이 15% 에서 40% 가까이 올랐다고..
메모리 입장에서 주의해야 될 점은 구글의 FCF보다 인텔의 발언임
가격이 수요를 파괴하기 시작하는 건 보통 사이클 후반부의 전형적인 모습임
지금은 서버 수요가 PC,모바일에서 빠지는 물량을 흡수하고 있지만
결국 최전방 수요처들(프런티어 ai기업, 빅테크)이 계속해서 이익을 못내는 상황이 지속되면
메모리 수요도 줄어들수밖에 없음
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여러분이 팔란티어에 대해 제일 궁금해하는 부분이 드디어 공개됐네요.
MC : "왜 자체 모델을 만들지 않으시나요?"
샴 : "만들 필요가 있다고 느낀다면 만들 겁니다. 저희는 기본적으로 고객이라는 맥락 속에서 존재하기 때문에, 주로 고객이 자신의 문제를 해결하는 모델을 사후 학습할 수 있도록 돕습니다.
저희 제품과 더 본질적으로 연결된 모델을 만들어 모든 고객에게 배포하고 아주 구체적인 문제를 해결하게 하는 기회가 있을지도 모른다는 생각은 해봤습니다.
또는 고객들이 출발점으로 삼을 수 있는 초기 체크포인트를 제공하는 것이죠. 특히 고유한 현상이 나타나는 고객만의 특수 영역에서의 일부 문제를 해결하는 데에는 그런 출발점이 꽤 유리함을 줄 수 있다고 생각합니다."
열린 결말이네요. ^^
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이번 레딧이랑 구글 실적에서 공통으로 보인 게 있음
사람이 직접 웹 검색하는 비율은 빠르게 줄고
AI한테 물어보는 비율은 늘고 있다는 거
- 구글: 검색 매출 +12%로 둔화, AI 모드는 광고 수익화가 아직 약하다고 직접 언급
- 레딧: 매출은 +53%인데 미국 일간 이용자는 2분기 연속 감소
검색 유입이 줄면서 결국 로그인 중심으로 전환한다고 함
반대로 보면 그만큼 AI를 실제로 많이 쓴다는 뜻
제미나이 앱 이용자만 10억 명이 넘었음
AI 버블론을 정면으로 반박하는 지표일 수도 있음
문제는 광고
사람이 검색하면서 광고를 봐야 하는데
AI가 그 과정을 통째로 건너뛰어 버리다보니
전통적인 웹 기반 광고 시장은 위협받을 수밖에 없을 듯
반대로 사람이 직접 들어와서 머무르는
목적성이 분명한 인스타, 틱톡, X 같은
사람냄새 풍기는 플랫폼들은 광고 가치가 오히려 올라갈 듯 하고..
실제로 같은 분기 메타 매출은 +26% 인것만 봐도 광고시장의 방향성이나 영향력이 플랫폼마다 많이 바뀔듯
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역시나...팔란티어 🤩🤩
바람대로 흘러가주고 있었구나...!!! 믿는다 $PLTR
샴생커
"팔란티어는 AI 모델의 학습부터 실제 업무에 활용하는 과정까지 모든 것이 하나로 연결되어 원활하게 작동하는 시스템을 갖추고 있습니다.
현재 저희가 집중적으로 투자하고 있는 분야는 자동화된 AI 연구(Auto-research)입니다.
고객이 별도로 대규모 AI 학습팀을 운영하지 않더라도, 공급망 관리나 생산계획 과정에서 내린 의사결정과 그 과정에서 축적된 데이터를 활용해 AI 모델을 자동으로 학습시키는 것입니다.
그리고 기존보다 성능이 더 뛰어난 모델이 만들어지면, 고객에게 지금 사용하고 있는 것보다 더 좋은 모델이 나왔다고 알려주는 것이죠.
또한 고객이 LLM을 사용하는 모든 과정에서 발생하는 기록을 수집하고, 그 기록을 다시 AI 학습에 활용해 모델의 성능이 지속적으로 개선되도록 만드는 것입니다.
이것이 바로 AI가 사용할수록 더 똑똑해지는 복리 성장의 선순환 구조입니다."
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AutoResearch... is the means of AI production: a model factory that creates custom frontier models for your workflows, fully owned by the sovereign institution.
Datasets. Techniques. Weights. All owned.
AutoResearch and the Fine-Tuning Ontology
The full 22 page pdf here: palantir.com/assets/xrfr7uok…
The most effective antidote to demoware is AI built as a suit the operator wears.
Models are rented. Standards are owned.
"Neither the model nor the data schema is the differentiator, because a competitor can buy both."
We handed these whiteoapers out at our sovereignty event yesterday but wanted to share with everyone, there are 24 pages in the link below with great applied learnings from @sidharthajha and team.
Well worth the read for everyone!
palantir.com/assets/xrfr7uok…
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<팔란티어 Sovereign AI 부트캠프>
Barclays와 Mizuho 두 증권사 모두 Sovereign AI 부트캠프에 참가후 보고서 발행
정리해보면…두 보고서의 핵심 결론은 같다.
팔란티어의 경쟁력은 단순히 뛰어난 AI 모델을 제공하는 것이 아니라, 기업의 독점 데이터를 활용해 더 저렴하고 더 전문적인 더 성능이 뛰어난 AI를 구축하고 이를 실제 업무에 통합하는 능력에 있다는 것.
1. 두 보고서의 공통된 핵심 내용 5가지
① 프런티어 모델보다 저렴하고 뛰어난 전문 AI를 강조
범용 모델의 지능이 높다고 해서 모든 전문 업무에 최적이라는 보장은 없다는 것
② 모델을 활용하면서도 데이터와 학습된 가중치에 대한 통제권을 고객이 스스로 유지한다는 점을 강조
③ 온톨로지가 기업의 핵심 운영 계층으로 확장
고객들은 개별 AI 활용 사례를 구축하는 수준을 넘어 Foundry를 기업의 운영 계층으로 도입하기 시작
Mizuho는 온톨로지가 강력한 트랜잭션 처리 플랫폼이 되어 기존 ERP와의 별도 인터페이스 필요성을 없앨 가능성까지 언급
④ FDE에 대한 의존도를 낮추면서 고객 스스로 확장
일부 고객이 팔란티어 FDE의 도움 없이 완전히 AI FDE를 통해 새로운 활용 사례를 구축했다고 밝힘.
⑤ 고객 수 숫자 보다 고객 내부로 침투를 확장 시키는 전략
2. 주목해야 할 실증 사례
♦️의료기업
모델 정확도 88% → 93%
프런티어 모델 대비 비용 98% 절감
♦️창신 - 한국 기업
약 80억 가지 설계 선택지를 포함한 신발 디자인을 온톨로지 구축 이후 3일 만에 생성
♦️Optum Serve
온톨로지와 결합된 LLM을 활용해 3일 만에 오픈웨이트 모델로 전환
♦️Maven
산불 대응 AI 모델 성능 83% → 86%
모델 학습에 단 2시간 소요
♦️Armada / Regna AI
네트워크 연결이 끊어진 환경에서도 AI 실행 및 위협 분석 지원
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Thank you for the hospitality Korea, what a beautiful country!
We will be back next year……
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Thank you for hosting us for dinner, Mr. and Mrs. @drmusician1, and for helping spread the good word about Palantir.
So many Korean investors attributed their early success investing in Palantir to you both!
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$PLTR Good Bye Burry
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Seoul showed up
Sovereign AI is not a model. It's a system
Korea Herald: koreaherald.com/article/1091…
Digital Daily: ddaily.co.kr/page/view/20261…
MK: mk.co.kr/en/it/12183150
ZDNet Korea: zdnet.co.kr/view/?no=2026102…
Digital Today: digitaltoday.co.kr/en/view/1…
News1: news1.kr/it-science/internet…
Edaily: edaily.co.kr/News/Read?media…
Yonhap: yna.co.kr/view/AKR2026102209…
Asia Business Daily: asiae.co.kr/en/article/20261…
Kukinews: kukinews.com/article/view/ku…
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$PLTR 팔란티어 목표주가 Top 10 리스트중
이제 8개 이상의 기관이 $250 이상을 제시
$PLTR
Citi 팔란티어 목표주가 $250으로 상향
pluang.com/en/news-feed/citi…
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팔란티어 2차 팝업 득템 후기 / 금요일 방문자들 참고 / 짧
1. 사전 예약제라서 큰 줄 기다림 없고 자율적인 파티 분위기라 넘 좋았음!!
2. 아마 가장 핫했던 템은 '윈드브레이커' 소재 옷이 가장 빠르게 매진 되더라 (지금 시기 러닝할때 딱 좋을 듯) // 물론 필자도 검정 득템함 (진짜 이쁨) // 흰색은 한국 한정판
금요일 일찍 도착하시는 분들은 먼저 선점??? 노려보는 걸 추천함
3. 생각보다(?) 더 이쁜거는 회색 맨투맨이 좋았고 (단, 기모 있음) / 보라색이 사진보다 연한색이라 실물이 더 이쁨
'팔란티어 로고 + S(소버린) 작은 로고' 후디 옷은 개취라서 줍줍했고 정말 두툼해서 겨울에 입기 딱 좋음
4. 사이즈는 안에서 입어 볼 수 있기에 ( 탈의실 3곳 있음 ) 크게 걱정 안해도 됨 [ 대신 늦으면 원하는 사이즈 없을 수 있다는 점.... ]
5. 1시간 타임 테이블마다 입퇴실이 정해져 있기에 / 오래 머물고 싶은 사람은 시간 고려해서 '정각'에 딱 맞춰서 빨리 들어오길 추천 ( 중간에 나가면 못들어오는걸로 알고 있음 )
6. 굿즈 구매 영수증으로 1층 커피 교환 가능하니 꼭 챙겨가길 / 아메리카노 or 애플 시나몬 라떼 (맛있음) 택 1 + 타르트 빵
굿즈 줄대기 => 구매(영수증 챙기센!) => 커피 + 빵 => 행사장 구경 및 사진
※ 나름 애정있다면 소버린 컵홀더도 가져오는 걸 추천 ( 깜박하고 버림... )
7. 패션 쪽 인스타?? 인플루언서들(?) 굉장히 많이 온 느낌
8. 중앙 디제잉하는 곳 오른쪽 구석에 '팔란티어' 로고 있는 곳이 사진이 가장 잘 나옴 / 다들 인생 샷 건지길
9. 요정도??????? 화장실도 내부에 있고 / 굿즈도 사게 되면 짐을 둘 곳이 애매하기에 가볍게 오시는 걸 추천
10. " 다양한 분들 만나 뵐 수 있어서 넘 재미있었습니다! 늘 감사합니다. "
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TMI : 마지막으로 '소버린'이 뭐냐고 정말 많이들 물어보셨는데 쉽게 설명하자면...
여러분이 음식점을 차렸는데 / AI에게 요리 좀 도와달랬더니 / 우리 가게만의 '비밀 레시피'가 경쟁사에 넘어가 / 똑같은 메뉴로 장사를 시작했다면 정말 황당하겠죠???
그래서 이런 위험을 줄이기 위해,
팔란티어가 국가와 기업의 '데이터, AI 모델, 운영 환경'에 대한 통제권을 '직접 유지'할 수 있도록 => '소버린 AI' 구축을 돕고, 중요성을 알리고 있다고 볼 수 있겠습니다!!
" 외쳐 소버린 AI !! " 🔮
