在Strata的加持下，本地单机运行Qwen Flash Next的硬件配置最佳价值表完全翻转， 曾经很有竞争力的Mac M5M M5U等全线落败， 而N系顶卡+大内存路线实现了压倒性的胜利 3090从人人喊打的矿卡，开始一卡难求，4090，5090更是炙手可热。 就连5060 X2，3060X2，都可以战未来了。

$MSFT - MICROSOFT OFFERS BUYOUTS TO 60,000 WORKERS AMID AI SPENDING BOOM Microsoft is offering voluntary buyouts to approximately 60,000 employees as it restructures its workforce and redirects spending toward AI. Key details: 🔸 60,000 workers eligible across the US, Canada, India, and UK. 🔸 223,000 employees globally as of June. 🔸 Data center teams are among those excluded from the offer. 🔸 Eligible employees will receive severance-style benefits. The key takeaway: Microsoft is tightening labor costs while protecting critical AI infrastructure investments, highlighting how AI spending is reshaping Big Tech employment.

“As of June 30, 2026, we hadraised an aggregate of  $141.1 billion of capital and had cash and cash equivalents of  $112.4 billion and short- term investments of $19.3 billion” I think Anthropic might be okay for a little while tbh.

黑松露（truffle）是世界三大珍馐之首，很贵，欧洲市场上价一公斤500欧元以上，餐馆里更是擦一点撒在菜肴上面就算“有了”。 但我在云南楚雄的南华看到也叫“猪拱菌”的黑松露（猪有找到黑松露的天赋，其实法国也用猪去找黑松露）就是白菜价，小的130块，中等180块，大的240块，单位是公斤哟。 真心不贵，当地吃起来就是这么一大盘。但这种市场上买的其实都还没有最后成熟，所以黑松露特有的清香还不太足。供出口的好一些，但价格也只有欧洲产的1/10。 中国已经是黑松露的最大生产国了。 三大珍馐的另外两种是鱼子酱（Caviar）和肥鹅肝（foie gras）。 鱼子酱的最大生产国也是中国，和黑松露不同，国产鱼子酱的价格还走到了世界前列，每公斤16万人民币。法国的Kaviari品牌更是把中国产鱼子酱买到了3000-9000欧元/公斤。 至于肥鹅肝，现在在烧烤摊上都看得到，还有不少人因为怀疑其胆固醇含量太高而不吃。 不过中国还不是肥鹅肝的最大生产国，但应该也不太远了。 说起来中国是挺讨厌的，什么都能做出白菜价，自己不挣钱没事，但认真连累别人挣不到钱😂😂😂

目前又有开发者 Yanei 发布视频，展示其成功为一部小米 8 手机刷入 iOS 16.5 系统，参考其发布的视频，可以看到该开发者将设备机型伪装为 iPhone X，系统元素在小米 8 手机上呈现良好。 ——— iOS：今天我下巴有点大，奇怪

That's how Kimi AI are promoting their new model Kimi K3.1 pro and I know all the influencers working with them and none of them are honest,I have posted about it myself but I didn't join this and never used their templates that they provide. PROPAGANDA, I have more to share it's f**cked up I'm gonna have follow up for this

我最近发现，Opus 5.5 的审美以及设计批评能力已经超过专业设计师了，所以我一直都用 Opus 5.5 review 我一些项目的运行时效果。 其实流程在 2026 年下半年看来应该是非常简单的流程了，也就是 main agent 学习项目，生成用例，之后启动 10 个 subagent，每一个扮演一个杰出设计师，然后启动一个虚拟机根据用例使用我的 app。之后返回评估结果汇总，然后生成一个汇报页面。 同样的事情我想考一遍 Kimi K3.1 Pro，但我 699 的老套餐一个 prompt 下去，几分钟就把 5 小时的用量给干光了。 说实话，我想知道说能超越 Fable 5.1 的人，到底是拿了多复杂的项目去测试的？以及目前订阅账号的额度真的能够测出边界吗？

Whatever happens to the compute and model layers you know there’s going to be a ton more internet traffic. So investing in companies that charge tolls on internet traffic seems like a no-brainer?

While eighty thousand new experts in the AI trade were minted in the past 8 months, all extremely confident in the names everyone else was already in, there have been accounts from the old days of fintwit generating alpha in various corners of the mkt.

最近 $SAP , $NOW 涨势不错，加上前面提到的汤森路透 $TRI，在美股大盘大跌的情况下, 走出了小牛 一部分资金可能已经开始重新思考：AI 革命的利润，最后到底会留在哪里？ 现在 X 上很多人对“AI 受益股”的理解，已经有点教条主义了 一说 AI，就是存储、CPU、GPU、光模块。仿佛只有供给紧张、能够“卡脖子”的硬件，才配叫 AI 受益股。 我倒是觉得一部分此前被错杀的企业软件公司，可能恰恰是性价比很高的 AI 受益股。 逻辑其实很直接。 第一，大模型能力正在越来越像 utility。 模型厂商持续竞争，企业可以调用不同模型。假如同等能力的调用成本持续下降，掌握客户、数据和业务入口的软件公司，就有机会用更低的成本，提供更有价值的产品。 第二，能写代码，距离替换企业核心系统还很远。 SAP 管的是财务、采购、供应链；ServiceNow 深嵌企业的 IT 服务和审批流程。背后还有多年积累的数据、权限、审计要求，以及大量系统集成. 做出一个功能相似的界面，和让一家跨国公司迁走整套业务，是两回事。哪个 大公司 CTO 敢拍板，公司不用 SAP 或者不用 ServiceNow？这些系统难替换，AI 还能帮它们提高自动化程度、拓展功能的价值 第三，高毛利的订阅业务，有机会叠加新的增长来源。 AI 可以帮助软件公司销售更高价的版本、增加付费模块、扩大使用场景，也可能降低研发和服务成本。 已经有一些数据值得看：ServiceNow 二季度订阅收入同比增长 24.5%，AI 业务年度合同价值突破 10 亿美元；SAP 最新季度的当前云订单储备，按固定汇率增长 26%。这至少说明，部分企业软件的需求和 AI 商业化仍在推进。 第四，预期差可能比“谁最缺货”更重要。 此前“Claude要干掉 SaaS”的叙事，已经让不少软件股经历过一轮估值压缩。如果接下来发现，其中一些公司既保住了客户，又通过 AI 增加收入，市场就要同时重估它们的盈利能力和估值。 此前按“AI 受害者”定价，后来却逐步兑现“AI 受益者”的业绩。 大模型越卷，最终越可能让掌握客户和工作流程的人受益。最近 SAP、NOW、TRI 的走强，或许就是市场开始重新分配这笔利润的信号。