Move78

7월에 했던 예측들보다 좀 더 공격적이고 도전적인 예측을 해보고자 합니다. 인용된 것에서 확신정도가 "약함"보다 다 도전적인 예측을 해볼려고 하는데 미국/중국 AI 및 패권경쟁부분이 가장 길어서 이글에서 따로 기록 남겨보고자 합니다. 미국 AI의 미래는 경제적으로 크게 3가지 경로로 갈릴 수 있다고 봅니다. 1번 시나리오와 2~3번 시나리오는 전제가 아예 다르다는 것을 먼저 말씀드립니다. 1. AI가 결국 상품화되는 경우 지금까지 대부분의 기술혁신이 걸어온 길입니다. 선도기업(선도국가)이 압도적인 기술을 먼저 개발해도 증류, 논문, 인재 이동, 역설계, 산업스파이, 독자개발 등을 통해 후발주자가 결국 따라오는 과거의 역사를 반복하는 시나리오입니다. 미국 AI가 계속 발전하더라도 어느 시점부터 발전속도가 둔화되고, 중국과 오픈모델이 약간의 시차를 두고 비슷한 수준까지 수렴한다면 "AI 지능은 결국 일반적인 상품"에 가까워집니다. 이경우 문제는 미국이 이미 AI 인프라에 엄청난 자본을 투입했다는 것입니다. AI의 가격과 마진이 경쟁으로 계속 내려가는데 그동안 투입한 데이터센터, 전력, GPU, 회사채와 각종 금융비용을 정당화할 만큼 수익이 나오지 않는다면 AI 주식·데이터센터·관련 신용시장 조정이 필연적으로 나올 것입니다. 이는 경기침체로 이어지며 정부의 재정지원 및 금융시장 개입이라는 돈을 찍어낼 수밖에 없는 미래로 갑니다. 그리고 이 경우는 이미 제조분야 가장 많은 부분에서 우위를 가지고 있는 중국이 패권경쟁에서 앞서게 됩니다. 그래서 저는 중국이 AI에서 오픈소스를 추구하는 것 같습니다. 2~3번 시나리오 전제조건 : "처음으로 지능 그 자체가 자기개선(RSI)을 통해 후발주자가 따라잡을 수 없는 자산이 되는 것" * 미국이 패권경쟁에서 확실히 앞서가는 미래 2. RSI 성공 + AI 독과점 + 노동소득 붕괴 이시나리오에서는 OpenAI나 Anthropic 같은 선두기업의 비공개 모델이 어느 순간 AI 연구 자체를 인간보다 훨씬 잘하게 됩니다. 더 강한 AI → 더 빠른 AI 연구 → 더 강한 후속 AI라는 피드백 루프가 형성되며, 그 발전속도가 후발주자의 증류·인재 영입·첩보·독자개발 속도를 압도한다면 과거 기술혁신과 달리 격차가 좁혀지는 것이 아니라 오히려 계속 벌어지는 상황입니다. 어느순간부터 중국의 오픈소스모델들이 선두주자들의 RSI를 따라가지 못하는 것입니다. 그 경우 AI는 일반 상품이 아니라 사실상 "소수 기업만 공급할 수 있는 초고급 범용 지적 생산자본"입니다. AI 기업과 AI를 가장 잘 활용하는 일부 기업의 생산성과 이익은 폭발적으로 증가하여, 그 투자가 합리화 됩니다. 그런데 동시에 프로그래머, 변호사, 회계사, 애널리스트, 디자이너, 컨설턴트 등 고소득 화이트칼라를 시작으로 신규채용과 노동수요가 크게 줄어든다면 문제가 생기며, 생산능력은 엄청나게 증가하지만 노동소득은 줄어듭니다. 기업이익은 증가하는데 그 물건과 서비스를 구매할 대다수 가계의 구매력이 약해집니다. 결국 정부는 AI가 너무 성공해서 무너지는 나머지 경제를 구제해야 하는 상황에 직면하는 것입니다. 즉 AI가 너무 성공해서 돈을 풀게 되는 미래입니다. 학문적 근거 링크 : cepr.org/publications/dp2141… 3. RSI 성공 + AI 독과점 + 사회적 배당 기술적 전제는 2번과 같습니다. 하지만 이번에는 정부와 사회가 그 이익의 상당 부분을 AI 관련 세금, 정부 지분, 국부펀드, 사회배당 등의 방식으로 확보하는 데 성공합니다. 그 수입이 노동소득 감소분을 충분히 대체할 정도라면 대규모 기본소득 또는 사회배당을 통해 소비를 유지하는 미래입니다. AI가 인간 대신 생산하고, AI 자본이 벌어들인 수익을 사회 전체가 나눠 갖는 구조입니다. 이론적으로는 가장 깔끔하지만, 나는 이 경로가 처음부터 매끄럽게 구현될 가능성은 낮다고 봅니다. 왜냐하면 기술 변화 속도보다 세법, 복지제도, 소유권 구조, 정치적 합의가 훨씬 느리기 때문이다. 지금의 분열된 정치현실도 이를 강화시킵니다. 따라서 최종적으로 3번과 비슷한 체제가 만들어지더라도 그 전에 2번의 혼란과 대규모 재정지원 단계를 거칠 가능성이 높습니다. 이 세 시나리오의 함의는 다음과 같습니다. 1. 미국이 이 실험을 이미 막대한 정부부채를 안고 시작했습니다. 그래서 AI가 실패하든, 너무 성공하든, 3번처럼 완벽한 분배체제를 미리 만들어 놓지 못하는 한 상당수 경로가 결국 추가 재정적자와 국채발행으로 귀결될 가능성이 높습니다. 2. 중요한 역사적 질문은 아래의 분기입니다. (1). 이번에도 혁신은 결국 확산되고 상품화될 것인가? * AI의 지능이 어느수준에서 수렴 (2). 처음으로 지능 그 자체가 자기개선을 통해 후발주자가 따라잡을 수 없는 자산이 될 것인가? * AI의 지능이 엄청난 수준으로 발산