既然这次牛市都不同寻常了,那么我不敢认为接下来会老实遵循过往周期规律,因此不做什么超跌反弹的短线动作了,就老实拿现金等下半年看有没有买入的大机会了。但股票那边,我的半导体指数仓位是一直在逢低逐渐建仓的(soxx指数换成了有加权的SMH了,现在被套10%)
工业革命期间,蒸汽机的改良使得煤炭的利用效率大大提高。新蒸汽机所需要的煤炭仅为旧机型的1/10。因此许多人认为煤炭的需求量会显著下降。然而三年后发现由于成本的降低,蒸汽机不仅被广泛应用于火车头,还被逐步引入到工厂生产、纺织机等设备中,最终导致煤炭需求量反而大幅增加。AI今天貌似同样如此
过往半导体行业因过度依赖于电子产品(手机电脑)因此,在AI时代之前,有很强的周期性,在换机季,一芯难求,而淡季,因为害怕芯片更新换代过快,又会折价出售,所以历史上,过往半导体行业公司的营收、利润总会有很强的周期性。但在AI时代,当算力成为像电力一样的基础实施,周期性有概率大大减弱。
需要理性分清币跟股权的区别。币是权益不是股权,它只跟当下协议有关,例如uni只跟unichain跟uniswap协议有关,bnb只跟binance交易所有关。Uniswap的钱包、前端或未来开发的合约,都跟uni无关。Binance的投资部、美国站、还有未来可能扶持的dex,跟bnb均无关。所以币可以投,但不能多情算太多未来价值
为什么突然在这个时候想接触AI类的投资了,自己想了想,有3个原因:
(1)认可了AI将10倍潜力于互联网的这个说法
(2)我认为算力还将有百倍级增长(跟电类似)
(3)美股终于等来大跌,有可以尝试参与的机会了
现在很保守,是买入soxx半导体指数的方式在轻仓逐步参与。
做了比较大的重新配置。调整后,准备少聊币圈多聊AI了。现持有btc.uni.aave.股票coin,没有eth了,同时币只占我4成仓位,我现在手里大部分是现金,同时,我在美股开始入手soxx指数了。未来除btc外,其他项目都将用理性的正常商业模式去评估,高估、盈利模式不清晰、唯一性不够就不持有跟买入了。
随着Aave Labs发布新RWA项目,我看待区块链的世界观变了,要不只有 btc eth 这种完全去中心化项目,要不只有 coin这种受监管的中心化项目,没有其它.人性的特点,天然会在没监管的情况下往恶的方向走,我已清仓aave uni,并且开始提前于计划入手btc,现1/3eth ,1/3btc ,1/3是coin+soxx半导体指数+现金
三刀 retweeted
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先总结
Libra 做市商 Hayden Davis 爆出猛料👇
> 川普币、Melania币和 libra 币来自同一团队
> Hayden负责做市,该做市团队收费标准为2%筹码
> 他们向阿根廷总统米莱的妹妹行贿500万美金
> Meteora、Jupiter 和 Moonshot 都提前了解 $Libra,Ben 在发射前拿到了合约地址
> Kip 确认仅提供技术帮助,未参与代币发行
> 他们的下一个项目尼日利亚总统币即将发射
未来是多链的世界,不能押注某条链,不能让用户在心里定位你是某条链的专用钱包,这样短时间的确能快速发展,但却会在长期陷入被动。这是我一直认为钱包长期发展很重要的原则,而Trust wallet恰好也是这样认为跟坚持的。
三刀 retweeted
Unichain mainnet is live ✨
✸ Fast with low fees
✸ Built for cross-chain liquidity
✸ Prioritizes decentralization from day one
You can now deploy DeFi apps, launch tokens, swap, provide liquidity, and more
唯一性:
如果要我概括btc/eth/solana三者之间去年的矛盾,我会这样子概括:“市场认为btc的唯一性得到了加强,而以太的唯一性被 solana打破”。
过往,以太那么强势,是因为大家觉得智能合约平台一家独大,整个区块链大部分的创新跟经济活动都在以太上,因此以太很有可能依靠大量的经济活动,让eth逐步加强货币属性,在行业大部分经济活动中流转跟储存,进而影响到btc的数字货币地位。也就是说在2年前,btc的唯一性看起来还没那么强。
而solana打破了大家对以太的这种期待,去年solana生态的强势,让大家对智能合约平台会一家独大这件事开始怀疑,以太坊在智能合约上的唯一性被solana打破了。而solana打破以太坊唯一性这件事,相当于帮btc铲除了一个大隐患,大幅减少了以太坊平台的经济活动,进而让btc在数字货币上的唯一性得到了加强。
暂时来说,我认为以太的发展前景依然远大而有力,同时未来在智能合约上的市场份额依旧会是最大的,但多链共存应该已经成为一个不可逆的事情了,也就是说,会有多条其他L1长期与以太坊共存发展。
大道至简,btc在数字货币这条路上已经越来越强,我对btc的理解跟佩服又再上一层了。










