@timotimo007

Trader & ex-AI Investor

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244Media
这周如果还有暴跌会继续买入，新增标的 meta。 最近三年选择长持腾讯而去做meta的短线，是我犯的另外一个错。不管是从增长、估值还是ai的角度，我都是做反了…有点蠢
Timo
@timotimo007Oct 23
这个位置抄了些美股，分批买。“加息预期+油价快回到前高+美债回落”基本利空快出尽了，也许还会继续下跌，但这个位置我愿意先抄一些仓位，nbis+soxl+nvda。
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既然如此为啥spcx还要借400亿刀建数据中心呢？不太懂啊…赚个差价吗？
Elon Musk
@elonmuskOct 25
Replying to @Yuchenj_UW
I think we’re going to see a lot of stranded compute in partially complete data centers
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空妖币套利被爆了维权，怎么经常都有这种事发生？人家不爆你咋赚钱，价差和资金费不就是为了吸引你去套利然后爆你么，这早就是共识了吧。
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这个位置抄了些美股，分批买。“加息预期+油价快回到前高+美债回落”基本利空快出尽了，也许还会继续下跌，但这个位置我愿意先抄一些仓位，nbis+soxl+nvda。
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spcx 的财报炸裂得好，ai 数据中心到底多赚钱已经说明了。刚和朋友聊了一下， spcx 属于极好中的个例，“不延期+短期算力溢价+融资成本相对稳定”三者都占了。但不影响 ai 云这个生意赚钱的本质，所以盘后 nbis 也是暴力反弹了 10%。 之前说过反预期要通过强财报数据+指引进行反转，十月加息也不重要了。昨天是 spcx，后面关键公司的财报继续超预期的话，纳指调整结束接着舞了。 而 btc 在之前如此多宏观利空的情况下也没跌破 8w，很多人想在 7w4-7w6 接货有点难，除非再次发生一些黑天鹅。
Timo
@timotimo007Oct 18
在经过“cpi和ppi数据超预期+coreweave债券违约风险”双重压力下美股半导体相关公司都在调整，因为一定程度反转了之前十月不会再次加息的预期。 接下来主要关注这些ai公司的财报数据以及指引+10月议息会议。 密集财报季到了，对宏观风险的规避，目前只能靠坚实的数据和指引来反转。十月建议稳一稳，除非某些公司的股票确实跌出了性价比，不然以做超跌短线为主。 其实十月加息没啥可怕的，目前已经计价了很多。一些关键公司的财报和指引更关键，如果继续向好，提前加息反而是好事，靴子落地，美股又会涨得持久一些。
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最近美股密集财报季，关键公司的财报数据和指引会决定后续美股的走势，加息已经不那么重要了。市场不好就少操作交易，不亏钱是持续赚钱的第一纪律。 okx 推的这个猜财报的活动还挺有意思的，可以通过下注某家公司是否超预期来获得奖励，我也准备小玩一下。这种下的仓位很小，输赢也无关痛痒了。
OKX中文
@okxchineseOct 16
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在经过“cpi和ppi数据超预期+coreweave债券违约风险”双重压力下美股半导体相关公司都在调整，因为一定程度反转了之前十月不会再次加息的预期。 接下来主要关注这些ai公司的财报数据以及指引+10月议息会议。 密集财报季到了，对宏观风险的规避，目前只能靠坚实的数据和指引来反转。十月建议稳一稳，除非某些公司的股票确实跌出了性价比，不然以做超跌短线为主。 其实十月加息没啥可怕的，目前已经计价了很多。一些关键公司的财报和指引更关键，如果继续向好，提前加息反而是好事，靴子落地，美股又会涨得持久一些。
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这玩意要能在中国开的话高低得定一辆，法拉利都弱爆了。
Tesla
@TeslaOct 16
Real life, baby
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开盘等了会买了nbis和美力士，又成为了ai的多军。
Timo
@timotimo007Oct 15
Replying to @timotimo007
等开盘买点带血筹码了
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昨天cpi高于预期导致市场暴跌，因为之前大家预期10月加息的概率很小，而cpi数据并不支持这一点。 anthropic的数据被解决为不符合预期，其实我觉得数据已经挺不错了，但市场预期一般都是线性外推，分析师们觉得年底到不了1000亿arr，毕竟之前都是这么预测的。 我今晚可能会抄底一部分美股+btc，主要是看今晚ppi数据，如果符合预期我大概率就会买入仓位。ppi如果符合预期，10月大概率是不会加息的，之前被风险计价的部分就会反弹。 美股可以选弹性好+最近连跌的，让ai去跑一下历史回测，好几个股票都已经快到连跌30%就会反弹的区间了，相信概率，错了就止损好了。
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如果ppi也不行，继续观望。
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等开盘买点带血筹码了
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买了点 ram，基本面不错+官方转发，感觉还有第二波。
Robinhood Crypto
@RobinhoodCryptoOct 14
Thanks for building with us, Ramses.
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因为油价导致的通胀，美联储只能选择加息，而不是去解决油价的问题，头疼医脚，各国政府也都差不多。
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我建议别吵了， @star_okx @heyibinance 我建议每人拿10亿美金出来，回购自家平台币（bnb/okb），继续 build，给币东创造福利。
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最近二级山寨老币轮流拉盘，这个确实不擅长玩，看了下基本是接近全流通或者项目方回购了投资人的筹码。 链上跟死了一样，龙头的回调造成雪崩，我自己抄了些pons目前浮亏中。如果能跌到1亿，我大概会看情况多买一些，那个时候的盈亏比会高很多，主要是不认为rb链上就此消亡了。但什么时候链上行情会再来，可能只能等大饼重回9w多之后了。
Timo
@timotimo007Sep 16
龙头撤退的时候没有一片雪花会是无辜的，这一点我在上一轮 sol ai 牛市的时候就吃了大亏。所以当 pons 开始下跌趋势的时候，防守一波是极其必要的仓位管理。 最近一周确实挺难的，我们遇到了多个利空的叠加： 1、龙头pons持续下跌，上了币安的牛来和mars仍然打不开上升空间 2、清晰法案60票预期就凑不到 3、马上加息 4、多链大战，分散流动性，以前还能集中干sol的标的，现在 robinhood、bsc、sol，又来了一个arc，说实话对散户来说真的太难玩了
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10.11一周年，失去的流动性回不来了，很多人也回不来了，币价也回不来了。
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未来能跨入 10t 俱乐部的公司大概有： 极高概率：英伟达、苹果、谷歌 高概率：微软、anthropic、spcx 中等概率：meta、亚马逊、openai、以及其他？
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上半年税币的巅峰之作 giggle，有啥用？不还是跌回了30m，记得当时250m最高我没跑，跌到150m我才跑的。不仅有税、还烧币、还真做慈善，然而币价就硬了两下。 今年下半年很流行税币回购，一样都是故事。只是有的故事信的人多，有的故事信的人少，有的持续时间长有的短。 有的是真回购烧币，有的是给你看的，别让自己成为最后一个接棒的就行。
CZ 🔶 BNB
@cz_binanceOct 8
On Jan 8 this year, @GiggleAcademy was teaching 100,000 kids. On Oct 8 (today), Giggle is teaching 2 million kids. Thank you for your support for free education to millions of kids! 🙏
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这笔交易是失败的，但没亏多少，nvda那天没反应就平掉了，今天把a股的几只股票也止损了亏了几万。二级的朋友说既不知道这个消息，同时也看不懂这个消息。果然快人十步吃屎，又学到了一课。 心很痛，亏掉了好多部 iPhone duo。本来想把 iPhone air 换成 duo，现在送给别人换了。iPhone air仍然是我最近几年最喜欢的手机产品，对我而言只有续航是缺点，摄像头甚至都不是（没啥拍照需求），极致的轻薄+超棒的裸机手感，本来并不想换的。但对做交易的人来说，折叠屏确实会方便不少。
Timo
@timotimo007Sep 30
又一个deepseek时刻，short nvda+做多国产算力。不仅在华为卡从预训练到推理的全部过程，而且开源了整套算子，这是对cuda生态的一次实质性大利空，也是国产卡生态的大利好。deepseek的推特还没发布这个消息，等待发酵！ 附开源项目链接： TileLang:  github.com/tile-ai/tilelang DeepGEMM Ascend:  github.com/deepseek-ai/DeepG… DeepEP Ascend:  github.com/deepseek-ai/DeepE… TileKernels:  github.com/deepseek-ai/TileK… FlashMLA:  github.com/deepseek-ai/Flash… DeepSelect:  github.com/deepseek-ai/DeepS…
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