としやん

来年度の相場 まずは半導体製造装置がいい。 メモリーメーカーが稼いだキャッシュが設備投資に回る。 次に、重電メーカー そろそろ選別受注した案件が売上対象となってくる。 あとは都心部の不動産を持ってる企業 #相場 #株式投資

JIMTOFで某工作機械メーカーが加工サンプルとして半導体検査用のプローブピンと、データセンター向け水冷用の配管継手を展示してて、スループットまで掲示してた。 #自動旋盤

日本郵船、商船三井、川崎汽船 間違いなく再度上方修正入る。 コンテナ指数が高値圏で推移してる。

JIMTOFでとある切削工具メーカーの担当者が言っていたこと。 タングステンの確保はなんとかなっている。 切削工具で大量の受注が入っており一時的に受注を止めてるものもある。 #タングステン #切削工具

アドバンテストも貢献中

レーザーテック 前受金が３ヶ月で倍になってる。 大型受注があったんやろなぁ #レーザーテック

東京エレクトロンが 上昇してくれてよかった キオクシアのマイナスが薄まってる

JIMTOFでとある会社の工作機械メーカーの方が言ってたが、中国は工作機械等の設備投資に対して政府補助金出してるみたい

PCとスマホの販売台数が メモリー高騰で減少しているみたいだが 現状、メモリー価格下がってない。 昔だったらメモリー価格下がってたよね。

財務分析、他社と比較して優位性のある事業先読みして株を買うスタイル。 ただし、これで儲かる時は、相場の雰囲気が良好な時に限る。 3月の下げ相場ではこれができて回避できてた。

コンテナ指数 CCFIとSCFIは前週とほぼ変わらず 高値圏継続。 いいですね😄

東京エレクトロン 光電融合のウエハテスト用のプローバ のPOR獲得してるのか。 これのテストシステムはアドバンテストだと思うが #東京エレクトロン #アドバンテスト

10月,月初来-15% 年初来＋300%以上 きついなぁ

キオクシア 未払法人税9400億 これの支払いがあるのか しかし、9400億はすごいな 大半が日本政府に払う認識だが #法人税 #キオクシア

PTSでキオクシア売られてるが 時価総額安いと思うけどなぁ。 PER4倍程度だよなぁ。。。 #キオクシア

受注も前年より伸びてるやんけ。。。 引用元 share.google/cyo6stSUwjPmSWQ…

明電舎 なんか下げまくっとるなぁ 公共向けの仕事が一定数あるので、上半期でまともな営業利益が出るわけがない。 買いたくなってくる水準。

JIMTOFで現地調査して分かったこと。 ・半導体製造装置メーカーから ・通常時の3倍の受注が翌年まで入ってる。 リニアガイドと、CNCの納期は1年程度。 (メーカーによるが) 工作機械、半導体製造装置の納期のボトルネックはこれ ・真空チャンバのシール貼り付け部分の加工 ・大型工作機械が以前よりも多かったと思う。ワークが大きいモノが需要あるのか？ ・AMRなどの自動搬送の展示は少なくなった。 こう言う生の声を聞くことは投資判断で 非常に大事だと思う。 #JIMTOF #工作機械

東京エレクトロン 通期営業利益予想1兆円突破してるやんけ

JIMTOF あるリニアガイドメーカーの担当者に 納期聞いたらオーダーメイド品は納期1年以上みたい。 衝撃的な納期