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TSMC가 메모리 생산이 해볼만하다고 생각이 들었나봅니다. 마치 양식의 달인이 한식도 잘만들 수 있다고 생각하는 건데, 뭐 언젠가 잘할 수 있겠지만 처맞기전까진 긍정적인 미래가 그려지겠죠.
1. TSMC, 엔비디아 요청으로 D램 생산 검토 (11월 6일, 디인포메이션 보도)
TSMC가 엔비디아 요청을 받고 3D D램 생산 계획을 세우기 시작했다는 보도입니다. 3D D램은 메모리 셀을 수직으로 쌓아 용량을 늘린 D램입니다.
새 공장을 짓거나, 기존 공장을 사서 D램용으로 바꾸는 방안을 검토 중입니다. 마이크론이 올해 공장을 사서 D램 라인으로 바꾼 것과 비슷한 방식입니다.
TSMC 첨단 패키징 담당 부사장(쉬궈친)이 이끌고 있다고 합니다.
생산 시점과 투자 규모는 나오지 않았습니다. 계획을 막 세우기 시작한 초기 단계입니다.
TSMC와 엔비디아는 답하지 않았습니다.
현실화되면 TSMC가 삼성, SK하이닉스, 마이크론과 직접 경쟁하게 됩니다.
앞서 쓰신 베이스다이 글과 바로 이어집니다. 엔비디아가 HBM Base Die를 TSMC로 가져간 데 이어, 메모리 자체까지 TSMC에 맡기려 한다는 이야기입니다.
DK Semi lab retweeted
대구 이슬람 사원 건립 갈등 논란 ㄷㄷㄷ
1. 대구 북구 대현동에서는 이슬람 사원 건립을 두고 지역 주민들과 무슬림 측이 오랫동안 갈등을 빚어왔는데
2. 주민들은 주거환경과 생활권 침해 등을 우려하며 사원 건립에 반대해 왔고 무슬림 측은 종교의 자유와 정당한 건축 권리를 주장
3. 최근 온라인에 검은색 옷을 입은 남성들이 도로 옆 보행 공간에 길게 늘어서 있는 영상이 확산중
AI 데이터센터가 그동안 덜 내던 공공 인프라 비용을 이제 직접 내야 하는 쪽으로 바뀌고 있습니다.
1. 미국 여러 주는 데이터센터를 유치하려고 세금을 깎아주고 전력망 연결을 빠르게 해줬습니다.
2. 데이터센터 때문에 새로 지어야 하는 송전선과 변전소 비용 일부는 일반 가정 전기요금에 나눠 붙었습니다.
3. 냉각에 쓰는 물도 지역 주민과 같은 수원에서 끌어다 썼습니다.
4. 주민 반발은 커졌고, 9월 조사에서 미국인의 3분의 2가 동네 AI 데이터센터 건설에 반대했습니다.
5. 비용을 데이터센터에 돌리는 움직임은 이번 선거 전부터 시작됐습니다.
6. 텍사스는 2025년 대형 전력 사용자가 전력망 연결 비용 일부를 내고, 비상시 전기 공급이 끊길 수 있도록 하는 법을 만들었습니다.
7. 오하이오는 새 데이터센터가 실제로 덜 써도 계약 전력의 최소 85%에 해당하는 요금을 최대 12년간 내도록 했습니다.
8. 이 요금제 이후 오하이오의 데이터센터 연결 대기 물량은 절반 넘게 줄었습니다.
9. 이번에 텍사스 주지사로 당선된 이노호사는 여기서 더 나아가 세제 혜택 폐지와 물·전력 사용 규제 강화를 공약했습니다.
10. 텍사스에는 2030년까지 계획된 미국 데이터센터 용량의 25% 이상이 몰려 있습니다.
11. 이런 비용이 붙으면 데이터센터를 1MW 짓고 운영하는 데 드는 돈이 올라갑니다.
12. 빅테크는 투자를 접기보다, 규제가 덜한 지역으로 옮기거나 일정을 늦출 가능성이 큽니다.
13. 지금까지 데이터센터 운영으로 많은 이익을 올리고 있는 회사들의 영업이익이 줄어들거나 고객들의 사용료가 올라갈 것입니다.
3분기 세계 반도체 매출 5,177억 달러, 한 분기 5천억 달러 첫 돌파임
9월 한 달 매출만 1,726억 달러로 1년 새 2.5배 가까이 늘었음
세 분기 연속 직전 분기보다 20% 넘게 성장 중임
PC용 칩 회사로 알려졌던 AMD가 이제 매출의 3분의 2를 데이터센터에서 벌고 있습니다.
1. AMD는 3분기 매출 133억 8천만 달러로 1년 전보다 45% 늘었다고 발표했습니다.
2. 이 중 데이터센터 매출은 85억 달러로, 1년 사이 거의 두 배가 됐습니다.
3. 전체 매출의 약 64%가 데이터센터에서 나왔습니다.
4. 성장을 이끈 건 서버용 CPU 에픽과 AI GPU MI450입니다.
5. MI450 72개를 한 랙에 묶은 헬리오스 시스템에서는 앤트로픽, 메타, 마이크로소프트, 오픈AI, 오라클이 작업을 돌리고 있습니다.
6. 엔비디아가 독점하던 AI 랙 시장에 대형 고객들이 두 번째 공급처를 확보하기 시작했습니다.
7. AMD는 내년 서버 매출이 두 배가 되고, 데이터센터가 전체 매출의 80%를 넘을 것으로 내다봤습니다.
8. 반대로 PC와 게임용 칩 매출은 8% 줄었습니다.
9. AMD는 메모리와 낸드 가격이 오르면서 PC 시장이 위축되고 있다고 설명했습니다.
10. 내년 PC 시장은 두 자릿수 감소를 예상했습니다.
11. 메모리 회사들이 AI용 HBM에 생산을 집중하면서 PC용 D램이 비싸졌고, 그 부담이 PC 칩 판매로 이어지고 있습니다.
12. 회사는 공급 제약도 위험 요인으로 꼽았습니다.
13. 같은 메모리 가격 상승이 AMD의 데이터센터 사업에는 호황을, PC 사업에는 부담을 동시에 주고 있습니다.
