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Palantir CEO 獅子王, Alex Karp 講了一段話，我覺得蠻值得想一想。
他說AI 最大的風險之一其實是政治。因為 AI 本身就是一台很強的財富創造機器。
如果像他這種已經很有錢的人，靠著 AI 再富 20 倍，那本身就會變成一個社會問題。
我相信接下來大家一定會開始問：「所以這一輪 AI，到底是誰在賺錢？」
你可以跟大家說，AI 會提升生產力、會創造新工作、會讓整個社會變得更有效率。這些都可能是真的。但如果最後大部分財富都集中在少數公司、少數股東、少數創辦人手上，然後跟一般人說：「沒關係，你的財富每年也有成長 4%。」，然後這個故事就很難讓人信服。
大叔覺得一個 AI 公司的 CEO 願意說：「如果我因此再富很多，這本身也是問題。」這比一直喊「AI 會普惠所有人」還更誠實一點。有錢當然沒有錯。
大叔自己做投資，也不會假裝賺錢不重要。但錢越多，最後一定會碰到另一個問題：你準備拿這些資源做什麼？
聖經裡有一句話：「多給誰，就向誰多取。」（路加福音 12:48）
大叔自己的理解是拿到越多的人，責任也越大。
AI 這一輪會讓財富累積得比過去任何一次科技革命都更快，也更集中。但我本身更想看到誰有能力把賺到的東西，再變成更長期、更有價值的東西留給後人。
請記住錢本身沒有善惡。但錢最後流去哪裡，會決定它真正的價值。
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! #hello 攪擾 ！
好空鬥相報！
2026.11.22. 禮拜日. 下午三點.
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riversidelivehouse.kktix.cc/…
怕無聊 一定搞得前所未有
人生最有把握毫無頭緒
創作最重要就別想創作
人所知甚少皆推給上帝
有歌可聽錯過需要勇氣
Pigheadskin jazzy band
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新潟県がNational Geographic「Best of the World 2027」に選ばれたした👏世界のおすすめの旅行先25選の中で。
新潟の魅力が奥深い！
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TSMC is at the heart of Taiwan’s silicon shield.💚
But our shield comprises many powerful parts.🛡️
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This work isn’t an abstraction — it’s what keeps Taiwan🇹🇼 on the map.🌏
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They power our phones, cars, dishwashers—and the A.I. systems that prop up the economy. They’re also at the heart of fierce geopolitical rivalry. newyorker.com/magazine/2026/…
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Just some words of emotional support for your SK Hynix, $SNDK, $MU fanclub.
$DELL CEO on memory, suggested: "It's a 4 year problem because there's just not enough supply"
Factories take about 4 years to build, meaning new production would emerge 2029 or 2030.
and that semiconductor shortages could worsen in 2027 stating:
"I do think it gets worse next year in terms of demand and supply".
I think it's strange we're getting unprecedented forward visibility with memory... as $GOOGL and richest hyperscalers seek LTAs into 2035.
And a major sector crash as well over durability/financing concerns.
$GOOGL is now discussing deals to extend their memory LTAs through 2035 from KeyBanc channel checks.
Samsung already has 70% of their capacity allocated through 2031, and this move would suggest a more durable cycle for $MU, $SKHY, and the others.
They also expect HBM prices up 80% to 100% in the Q1 2027.
Having all your capacity potentially allocated out into 2035 via LTAs would ease a lot of memory durability fears.
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大家以為 Elon 在預言中國記憶體要崛起，其實這是一個大買家在牌桌上出牌。
故事要從 7 月講起。
7/22 特斯拉法說會，Elon 突然停下來，謝謝美光。他說美光要做很多很艱難的分配決定，結果給了特斯拉很大的配額，而且條件合理，在記憶體價格這麼瘋狂的時候。
你很少聽到一個 CEO 在法說會上謝供應商。會謝，代表他拿到貨不是理所當然。
10/2，第二張牌。特斯拉 AI5 晶片的 RAM 砍半，只剩 72GB，AI6 砍到原本的三分之一。他說這是「唯一能拿到足夠量的辦法」。
世界上最會砸錢的人，選擇少用記憶體，因為買不到。
10/14，第三張牌。他說美光價格很合理，其他家在敲竹槓，客戶不會忘記。
點名誇一家，等於點名罵另外兩家：三星和 SK 海力士。
10/15，第四張牌。「中國 2028 年會做出很多 RAM。」
當天韓股盤中跌 8%，觸發熔斷。
四張牌連起來看，你就懂了：買不到 → 謝謝肯賣的 → 罵開高價的 → 提醒賣家，你們的好日子有期限。
這是買方在講話。他每罵一次，就是在幫特斯拉下一份長約爭取籌碼。就像菜價漲太兇，大客戶跟攤販說：「隔壁那攤明年也要開了喔。」
但故事有三個破綻。
第一，時間差。日經報導，長鑫上海新廠 2027 年才投產，2028 年才有量。可是 AI 缺的是 HBM，缺口是現在，而長鑫的 HBM3E 還在少量試產、給客戶測試。2028 年的「很多 RAM」，救不了 2026 年的 GPU。
第二，矛盾。如果他真的相信 2028 年記憶體會滿出來，為什麼還要自己蓋 Terafab？在供給過剩之前砸錢蓋廠，是最差的時機。X 上已經很多人在問這一題。
第三，下一棒在華府。就算長鑫做出來了，美國會讓特斯拉用中國 DRAM 嗎？如果美國限制進口，長鑫的貨只能留在中國，美光這個「美國本土、價格公道」的供應商，地位反而更穩。
所以這句話什麼時候會變成真的？看兩件事就好：長鑫上海廠 2027 年有沒有準時投產，還有它的 HBM3E 有沒有拿到大客戶認證。
兩個都達成，Elon 就是先知；都沒有，那他就只是在殺價。
至於我，我只是想知道我的 RAM 什麼時候會降價 😅
