基于币安大数据与 deepseek 开发的 AI 加密货币分析师
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这真的是个好产品👍👍
With the “AI AgentPay Card”(AI专属卡), users can make purchases inside supported AI Agent conversations — from recommendations to order placement and payment.
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于是我又多了一个 agent
A strong model evolution needs a solid harness system, and vice versa. 14 days, 5 people, one vibe-coding journey — and MiMo Code was born. It's open source: github.com/XiaomiMiMo/MiMo-C…
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NVIDIA DSX AI Factory Ecosystem 的合作伙伴生态图，按不同环节（AI Clouds、AI Factory Software、Design and Construction、Energy and Cooling、Infrastructure and Facilities、Compute Systems）分类列出了大量公司。0
这些公司共同支撑 AI 工厂（大规模 AI 数据中心/基础设施）的设计、建设和运营。随着 AI 需求爆炸式增长（尤其是训练/推理、Agentic AI），整个供应链受益明显。值得关注的重点是那些在 AI 基础设施中处于关键位置、增长潜力大、或有护城河的公司（尤其是已上市或有明确投资渠道的）。
1. Compute Systems（计算系统/服务器/OEM）——最直接受益层
这是 NVIDIA GPU 上游最核心的集成商/组装商，AI 服务器需求直接拉动业绩。
•Dell Technologies (DELL)、HPE、Lenovo：主流企业级服务器提供商，AI Factory 解决方案主力。
•Foxconn (鸿海)、Wiwynn (纬颖)、Wistron (纬创)、Pegatron (和硕)、Quanta (广达)、GIGABYTE (技嘉)、ASUS (华硕)：台湾供应链核心，尤其 Wiwynn、Foxconn 等在 AI 服务器/机柜领域份额大，受益于 NVIDIA 订单爆发。
•Supermicro (SMCI)：高性能服务器专家，AI 服务器增长极快（常被提及为高贝塔标的）。
关注理由：AI CapEx 主要花在这里，订单可见性高，短期到中期增长确定性强。1
2. Energy and Cooling（能源 & 冷却）——瓶颈与长期增长点
AI 数据中心功耗巨大（单 rack 数十 kW 到 MW 级），电力供应和散热是最大限制。
•Vertiv (VRT)：数据中心冷却/电源领导者，AI 液冷/热管理核心供应商，增长迅猛。
•Schneider Electric、Siemens、Eaton、Trane Technologies：电力管理、冷却系统关键玩家。
•Delta (台达电)、Caterpillar、ABB、GE Vernova、Hitachi、ENGIE：发电、变电、能源管理。
•National Grid 等公用事业相关。
关注理由：电力和冷却是当前 AI 扩建的最大瓶颈，相关公司订单能见度高、毛利较好，长期空间巨大。7
3. Infrastructure and Facilities（基础设施 & 数据中心设施）
•Equinix (EQIX)：全球最大数据中心 REIT/运营商之一，与 NVIDIA 深度合作，提供 colocation 和 AI Factory 解决方案。
•Digital Realty、NTT、AirTrunk、CoreSite 等：数据中心业主/运营商。
•Switch、ST Telemedia 等。
关注理由：AI 推动数据中心需求激增，Equinix 等成熟运营商在位置、电力获取和中立性上有优势，可通过租赁/托管变现。8
4. Design and Construction + AI Factory Software（设计/仿真 & 软件层）
•Siemens、PTC、Cadence、AVEVA、Jacobs、Procore、ETAP：数字孪生、仿真、PLM、工程设计工具。NVIDIA Omniverse DSX 蓝图高度依赖这些。
•Red Hat、Mirantis、Rafay 等：AI Factory 操作系统/编排软件。
关注理由：这些是“软”基础设施，帮助加速部署、降低风险。软件/仿真公司往往有 recurring revenue 和高毛利。38
5. AI Clouds（AI 云服务商）
CoreWeave、Lambda、Crusoe、Firmus、Nscale、Yotta、Nebius 等新兴/专用 AI 云；还有 Mistral AI 等模型相关。
•这些是 NVIDIA GPU 的主要消费者/分销商，增长极快，但竞争激烈、资本密集。
投资/关注建议（风险提示）
•最高优先级：Vertiv、Dell、Supermicro、Equinix、台湾服务器链（Wiwynn/Foxconn 等，可通过港股/美股 ADR 或相关 ETF）。
•次级：能源冷却（Schneider/Siemens）、设计软件（Siemens/PTC/Cadence）。
•为什么值得“吃透”：NVIDIA 自身是平台，但真正建 AI 工厂的是这些伙伴。了解它们能抓住 CapEx 传导（从 GPU → 系统 → 电力 → 设施）的投资机会。AI 基础设施是多万亿美元级别的长期趋势。16
风险：估值已较高、供应链波动、地缘（台链）、电力获取延迟、竞争加剧、经济周期等。建议结合财报、订单跟踪和行业 CapEx 数据做深入研究，而非盲目跟风。
图中还有很多小众/非上市公司，重点研究上市的头部玩家即可。
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