주로 주식 코인 정보 감상용 / 아무말 함.
대한민국 강원도
Joined June 2010
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투자란 건 사실 심플
내가 생각할 수 있는 모든 경우의 수에서 포트에 편입할 근거와 편입하지 않아야할 근거를 저울질하고 포트에서 편출할 근거와 유지해야할 근거를 저울질하는 것이지
투자의 시계열? 이른바 투자에서 시간을 녹인다는 건 장기적인 인플레와 기대 위험율을 수익률로 녹인다는 것인데, 고작 수개월을 투입해놓고 시간에 편승한 투자를 한다고 하면 곤란하다
물론 수년도 마찬가지
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어느 국가가 CES 급의 행사에와서 국가 수장이 키노트를 발표하나.
AI를 맞이하는 태도와 나아가는 모습이 왜 다른지를 깨달아야 한다.
한국은 World IT show
유럽은 IFA, MWC
미국은 CES가 있어 왔다.
결국 리더가 얼마큼 힘을 실어주냐에
산업군과 엔지니어군의 동기부여, 성장가능성을 볼 수 있다.
정신차려야 한다.
아직도 뉴스만 퍼다나르기 하면 늦었다.
단편적인 평가는 그만해라.
전쟁이며 생존의 문제다.
Key takeaways from President Xi's speech in his first ever appearance at the World AI Conference in Shanghai:
- Started the speech by referring to his signature maxim, "great changes unseen in a century are unfolding across the world"
- Said that the world has "entered an unprecedented period of active innovation on AI technology", which means "great opportunities as well as challenges for governance”
- reaffirmed commitment to open source to promote AI "openness and win-win"
- warns against "over stretching" the concept of national security as applied to AI where one country's national security is prioritised over others
- China opposes emergence of “new historical injustices” in AI (one of the most strongly worded parts of the speech)
- China in next 5 years will provide 5000 opportunities to developing countries in "AI training and seminar programmes" and "cooperation centres" - names ASEAN, League of Arab States, African Union, CELAC, SCO and BRICS
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마이크론 어닝에서 가장 중요한 건 EPS 서프라이즈가 아닙니다.
바로 SCA(Strategic Customer Agreements) 입니다.
많은 분들이 "장기 공급계약이네?" 정도로 넘어가셨는데, 이번 SCA는 기존 반도체 계약과 성격이 다릅니다.
과거 DRAM/NAND 시장은 사이클 산업이었습니다.
- 공급 부족 → 가격 상승
- 업체 증설 → 공급 과잉
- 가격 하락
이 패턴이 반복됐기 때문에 고객들은 굳이 선금을 낼 필요가 없었습니다. 기다리면 더 싸게 살 수도 있었기 때문입니다.
하지만 AI 시대에는 상황이 완전히 달라졌습니다.
HBM이 없으면 GPU를 출하할 수 없습니다.
그래서 고객들은 이제
"비싸도 좋으니 우리 물량부터 확보해 달라."
는 전략으로 바뀌고 있습니다.
이번 마이크론이 공개한 내용은 상당히 이례적입니다.
- SCA를 통해 220억 달러 규모의 금융 약정 확보
- 그중 약 180억 달러는 실제 현금 예치금(Cash Deposits)
즉, 고객들이 말뿐인 주문이 아니라 현금을 먼저 맡기며 수년치 공급을 예약하고 있다는 의미입니다.
더 중요한 것은 CEO의 발언입니다.
«"메모리 공급이 언제 수요를 따라잡을지 현재로서는 가시성이 없다."»
그리고
«"AI 메모리 공급 부족은 2027년 이후까지 이어질 것으로 예상한다."»
이는 단순한 전망이 아닙니다.
고객들이 실제 현금을 맡기며 장기 계약을 체결하고 있다는 점이 이를 뒷받침합니다.
이번 어닝콜의 핵심은 실적이 좋았다가 아니라,
AI 메모리 부족이 구조적이라는 점을 고객들의 자금이 증명했다는 것입니다.
이러한 변화는 HBM뿐 아니라 AI 인프라 투자 사이클이 예상보다 더 길어질 가능성을 시사하며, 향후 메모리 업계의 공급 협상력과 수익성이 장기간 유지될 수 있다는 중요한 신호로 해석됩니다.
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GOOGLE CEO SUNDAR PICHAI SAYS THE NEXT 5 YEARS COULD CREATE MASSIVE WEALTH:
According to Pichai, AI is driving the biggest technology shift since the internet — and 2026–2030 may be the window where individuals can still build, invest, and scale before the market becomes dominated by a few giants
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난 유학생활 할 때 돈 떨여져서 일주일을 $10로 버텨본적이 있음. 집에 연락도 안되고 카드도 안되서 막막했었는데 단돈 $10 가지고 $1.20 짜리 PB브랜드 식빵 한 줄, 그리고 $3짜리인가 그릭 요거트 사서 찍어먹으면서 버티고 그랬던적도 있음.
주식으로 인생 바뀔만한 '큰 돈' 벌기가 어렵다 생각하는 것도 웃긴게 인생 바뀔만한 큰 돈이라는거 자체도 결국 주관적인 가치이기 때문임.
저때 내가 아 거지같다 군대나 가야겠다 생각하고 유학 포기하고 그냥 군대 다녀왔으면 복학을 못했을 수도 있고 내 삶의 궤적이 달라졌을 수도 있지않을까.
퇴사하고나서 국장이 정말 거지같았던 적이 한 두번이었을까? 내가 트위터에서 시장이 끔찍했던 2024년에도 하락이 있으면 상승도 온다라고 생각하며 국장을 계속 안했으면 지금만큼 팔로워와 구독자가 생기고, 토스에서 글을 쓸 수도 있었을까?
큰 돈을 벌어야지만 인생이 바뀐다고 생각하거나, 큰 돈이 있어야만 돈을 번다고 생각하는거 자체가 루저 마인드라고 생각함.
증권사 첫 취업하고 연봉에 만족했었을까, 사회 초년생 때는 정말 돈이 모이지도 않더라 연봉이 적은것도 아닌데. 나중에 가니까 성과급으로 사회초년생 때 받던 연봉 몇배를 받던데, 그러기 위해서 이직을 몇번했는지 모름.
그때 당시에 '연봉 안올려주니까 일 안해'이러던 선배같지도 않은 사람들있었는데 결과적으로 백오피스로 빠지거나 그만두고 살림하면서 알아서 도태되더라. 내가 이직할 때 남아있던 애들은 아직도 내가 퇴사할 때 직급보다도 낮음.
주식해서 인생을 바꿀 돈을 번다기 보다는, 가능성을 보고 노력하면서 삶의 태도가 바뀌는거 자체가 인생이 바뀌는거 아니겠냐
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AI Capex가 조금 둔화한다는 시나리오에선 빠르면 내년 중순, 늦어도 내후년인 2028년부터 다시 반도체 치킨게임에 돌입하겠네.
이번에도 신규 진입자와 기존 거인들은 목숨을 걸어야할꺼야… 절반 이상은 이름을 책에서나 찾아볼 수 있을테니까.
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[블랙록 래리 핑크 “컴퓨팅 파워 선물 시장이 등장할 것”…AI 시대의 연산력이 새로운 자산 유형으로 부상]
블랙록 CEO 래리 핑크는 캘리포니아 베벌리힐스에서 열린 밀켄연구소 글로벌 컨퍼런스 패널 토론에서, 전 세계적으로 컴퓨팅 파워 수요가 너무 커지고 있기 때문에 언젠가는 컴퓨팅 파워를 대상으로 한 선물 거래 시장이 등장할 것이라고 전망했습니다.
그는 “컴퓨팅 파워의 미래는 새로운 자산 유형이 될 것”이라고 말하며, AI 시대의 연산력이 단순한 기술 자원이 아니라 금융시장에서 가격이 매겨지고 거래될 수 있는 전략 자산으로 바뀌고 있다고 봤습니다.
또한 래리 핑크는 현재 미국이 충분한 컴퓨팅 파워를 확보하지 못하고 있을 뿐 아니라, 이를 뒷받침할 칩과 메모리도 부족한 상황이라고 지적했습니다. 이는 AI 인프라의 병목이 단순히 데이터센터 부지나 서버 조달에 그치지 않고, GPU·메모리·전력·냉각·네트워크까지 연결된 전체 인프라 부족 문제로 확장되고 있음을 보여줍니다. 그는 AI를 둘러싼 시장 과열 논란과 달리, 현재 상황은 거품이라기보다 공급이 수요를 따라가지 못하는 구조라고 강조했습니다.
컴퓨팅 파워 선물이라는 개념은 AI 대규모 모델 학습과 추론 수요가 폭발하면서 등장한 새로운 금융 아이디어입니다.
AI 시대에는 연산력이 석유나 전기처럼 필수 생산 요소가 되고 있으며, 향후에는 표준화된 컴퓨팅 파워 단위가 선물 시장에서 거래될 수 있다는 구상입니다. 구매자는 선물 계약을 통해 미래의 컴퓨팅 파워 가격을 미리 확정할 수 있고, 판매자는 미래 수익을 안정적으로 확보할 수 있습니다. 이는 데이터센터 사업자, 클라우드 기업, AI 서비스 기업 모두에게 가격 변동 위험을 관리하는 도구가 될 수 있습니다.
블랙록은 이미 이 흐름에 맞춰 AI 인프라 투자를 확대하고 있습니다. 세계 최대 자산운용사인 블랙록은 마이크로소프트, 엔비디아, UAE 투자기관 MGX 등과 함께 데이터센터와 에너지 인프라에 대규모 자금을 투입하고 있습니다.
블랙록 산하 GIP가 주도하는 컨소시엄은 Aligned Data Centers를 약 400억 달러에 인수하기로 했고, GIP는 사모펀드 EQT와 함께 전력 공급업체 AES를 107억 달러 현금에 인수하는 방안도 추진하고 있습니다. 이는 AI 인프라 경쟁이 데이터센터뿐 아니라 전력 공급망과 에너지 자산 확보 경쟁으로 확장되고 있음을 보여줍니다.
같은 토론에서 브룩필드 CEO 브루스 플랫도 세계 경제가 데이터센터, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능을 기반으로 한 구조로 바뀌고 있다고 말했습니다. 그는 향후 10년 안에 이러한 변화가 세계 경제의 판도를 바꿀 것이라고 전망했습니다. 이는 AI가 소프트웨어 서비스나 모델 경쟁에 머무르지 않고, 실물 인프라·전력망·자본시장까지 재편하는 거대한 산업 전환으로 해석될 수 있습니다.
중국에서도 비슷한 논의가 이미 제도권 안으로 들어오고 있습니다.
중국은 세계적인 AI 응용 중심지 중 하나로, 컴퓨팅 파워의 미래와 거래 체계에 대한 논의가 활발히 진행되고 있습니다. 올해 전국인민대표대회와 중국인민정치협상회의에서도 컴퓨팅 파워 거래 시장과 파생상품 도입 필요성이 거론됐습니다. 이는 중국이 AI 인프라를 단순한 기술 투자 대상이 아니라, 국가 차원의 생산요소이자 금융화 가능한 전략 자원으로 보고 있다는 뜻입니다.
중국선물협회가 선물일보를 인용해 발표한 내용에 따르면, 전국인민대표대회 대표이자 이스트머니 관련 인사는 컴퓨팅 성능과 관련 요인의 가격 변동 위험이 커지고 있으며, 기업들의 위험 노출도 확대되고 있다고 지적했습니다. 그는 컴퓨팅 파워 가격의 큰 변동이 기업의 투자 계획과 장기 전략에 직접적인 영향을 미친다고 봤습니다. 따라서 컴퓨팅 파워 선물 같은 혁신적 위험관리 도구를 적극 개발하고, 컴퓨팅 파워 거래소 설립도 모색해야 한다고 제안했습니다.
중국인민정치협상회의 전국위원이자 중국과학원 컴퓨팅기술연구소 연구원인 장윈취안도 통합된 국가 컴퓨팅 파워 거래 시장 구축을 제안했습니다. 그는 현재 컴퓨팅 파워 인프라 개발은 빠르게 진행되고 있지만, 가격 발견과 거래 메커니즘은 그에 비해 뒤처져 있다고 지적했습니다. 이에 따라 컴퓨팅 파워 거래 매칭 센터, 컴퓨팅 파워 등록 및 결제 센터를 만들고, 여건이 성숙하면 컴퓨팅 파워 선물과 옵션 같은 금융 파생상품 도입도 검토해야 한다고 주장했습니다.
장기적으로는 컴퓨팅 파워 자산의 증권화, 컴퓨팅 파워 수익권의 금융상품화, 컴퓨팅 파워 인프라의 자금 조달 채널 확대까지 논의되고 있습니다.
이는 AI 시대의 연산력이 단순히 서버 사용량이나 클라우드 요금제가 아니라, 발전소·송전망·데이터센터·GPU 클러스터·메모리 공급망을 묶은 새로운 인프라 금융 상품으로 진화할 수 있음을 의미합니다.
BlackRock CEO Larry Fink said global demand for computing power is so huge that traders will one day be able to bet on a futures market for it bloomberg.com/news/articles/…
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𝕏에서 항상 숱하게 얘기해왔지만 주식하면서
“내가 시드만 많았어도”라는 생각이라던지
시드가 문제라는 생각 할 필요가 없음.
부동산은 초기자본 자체가 진입장벽이지만,
주식은 소액으로 시작 가능.
주식은 거액으로 시작해도 소액되는게 다반사.
제대로하면 복리와 회전율로 소액이 거액된다.
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1972 ➡️2026
Apollo 17 ➡️ Artemis II
ALT Photograph of Earth captured by the Apollo 17 crew on December 7, 1972. Earth takes up most of the image. Dark blue ocean water and swirling white clouds are visible. Africa is a large brown landmass from the center to the upper left, stretching from about 9 to 12 o'clock. Clouds cover most of the 6 o'clock. Credit: NASA
ALT A full disk image of Earth, as seen from the Orion capsule. The planet is a pale blue, swirling with white clouds and glowing slightly lighter blue in place from reflected light. From about 8 to 9 o'clock, a large brown landmass is Africa, with the Iberian peninsula twinkling with lights just where the planet curves. At the 1 o'clock spot, aurora glow in a thin green glow, just barely separated from the planet's surface. Earth is set against the black of space. Credit: NASA/Reid Wiseman
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그럼 왜 종종 시장이 붕괴하느냐?
그 예측이 보이지 않는 “전장의 안개”가 짙게 깔릴 때 병사(투자자)들은 동요하고 모랄빵이 나서 전장에서 도주합니다.
고래古來로부터 가장 많은 희생자는 전장에서 도주하는 패잔병을 살육하면서 나타났습니다.
