Views are personal, not investment advice. Holding, not recommending. Not licensed. David.
AI, 01010101
Joined January 2019
- Tweets15.3K
- Following2K
- Followers28.4K
- Likes70.8K
Pinned Tweet
חברים, אחרי שנים של השקעה ומחקר בשוק ההון, אני מקדם הקמה של קרן גידור.
כחלק מהתהליך, אשמח להכיר שותף בעל ניסיון מוכח בשוק ההון ויכולות משלימות, או משקיע עוגן בעל ראייה ארוכת טווח. חשוב לי למצוא חיבור מקצועי ואישי טוב, עם אנשים שמעוניינים לבנות יחד.
מי שרואה אפשרות לחיבור מתאים, או מכיר אדם כזה, מוזמן לכתוב לי בפרטי עם כמה מילים על הרקע ועל הכיוון. אגב, גם חיבור מעניין עם גוף מוסדי סביב מחקר וייעוץ יכול להיות רלוונטי.
האנונימיות של החשבון חשובה לי, והמשך ההיכרות ייעשה באופן אישי ודיסקרטי.
*הפנייה בעניין השקעה מיועדת למשקיעים כשירים בלבד, כהגדרתם בדין.
במקביל ובהתאמה, בפולימרקט הסיכויים של אייזנקוט עפים למעלה, כמעט 10% עליה בסיכוי הכללי מול שעות הבוקר, מה שאומר 20% יותר עלייה בתוך הסיכויים שלו עצמו.
לפי הנתונים של מואיז @LittleMoiz באתר המעולה שלו, החרדים לא יוצאים להצביע, הערבים מצביעים בטירוף נדיר, ומרכז-שמאל מול הימין בפער של כ-10%. נראה שאחוז ההצבעה ינצח פה את הבחירות
לפי הנתונים של מואיז @LittleMoiz באתר המעולה שלו, החרדים לא יוצאים להצביע, הערבים מצביעים בטירוף נדיר, ומרכז-שמאל מול הימין בפער של כ-10%. נראה שאחוז ההצבעה ינצח פה את הבחירות
אלו בחירות סופר גורליות, הן יכריעו את עתידה של מדינת ישראל בשנים הקרובות, ועל מעמדה הבינלאומי.
זו הצבעה בין בידוד בינלאומי, לבין המשך הקשרים של ישראל עם מדינות העולם.
השפיעו על כל מי שאתם יכולים, תתאמצו, על כל מכר שיש לו זכות הצבעה.
כן, אני מדבר על הבחירות בשלישי לנובמבר.
ערב אגרסיבי.
מאסק מנבא קריסה לחברות הניאו קלאודס, וחכו, יש ציוץ המשך ⬇️
Pretty much.
As of the past few weeks, debt markets have almost entirely shut off access to money for any company that doesn’t have substantial revenue independent of AI data centers.
SpaceX closed $40B of debt for GPUs, but we’re investment grade and have Starlink & launch revenue.
That means the 200+ neoclouds are going to see guppy-level death and consolidation. Some will make it through, but not many.
ספייס אקס לא תקנה אף ניאוקלאוד
xitter.cf/elonmusk/status/211446…
הגורו - GURU retweeted
הרווחים מזנקים, אז למה וול סטריט בלחץ? | סקירה שבועית 25/10/26
מוזמנים להגיב, לתת לייק ולשתף.
שבוע טוב !
הכלכלה האמריקאית ממשיכה להפגין עוצמה ועונת הדוחות מצביעה על צמיחה משמעותית ברווחי החברות, אבל בוול סטריט הסנטימנט דווקא משתנה. בסקירה השבועית נבחן את החולשה במניות הטכנולוגיה וה-AI, את החששות הגוברים סביב מימון ההשקעות בבינה מלאכותית, ואת הפער בין הנתונים הכלכליים החזקים להתנהגות המשקיעים. נסתכל גם קדימה לשבוע עמוס בהחלטות ריבית, נתוני צמיחה ואינפלציה ודוחות של חברות הטכנולוגיה הגדולות. ובישראל, ננתח את החלטת בנק ישראל לעצור את הפחתות הריבית, את התחזיות המעודכנות למשק ואת המשמעות האפשרית של הבחירות המתקרבות לשווקים.
רשימת נושאים בתיאור הפרק.
יוטיוב –
youtu.be/qC58Y3hE2vQ
ספוטיפיי ואפל בתגובה הראשונה
מישהו מציע לכם לקנות את הקול שלו עבור מי להצביע (נניח וזה היה חוקי), איזה סכום תשלמו?
(או, בכמה אתם מעריכים את הקול הבודד מבחינה כלכלית)
23%500
8%2000
6%5000
63%לא משלם כלום
172 votes • Final resultsשימו לב להימור המופרך הבא: 13 קולות למפלגות הערביות, 54 למפלגות האופוזיציה, 53 למפלגות הקואליציה.
ליברמן עושה בנט ומקים עם מפלגות הקואליציה תמורת רוטציה בראשות הממשלה, כאשר הוא הראשון.
פי 40 על הכסף, אין פוזיציה :)
נותנים לכם כסף כדי לא להצביע, מאיזה סכום תיקחו?
(או, בכמה אתם מעריכים את הקול שלכם מבחינה כלכלית)
21%500 שקלים
14%2000 שקלים
25%5000 שקלים
41%מצביע ולא לוקח
669 votes • Final resultsכולם יודעים על מלאנוקס שהיא הרכישה בה"א הידיעה של אנווידיה ועל ההכנסות העצומות שלה לאנווידיה, בסדר גודל של עשרות מיליארדים.
מה שמתברר שזה לא רק אצל אנווידיה, אתמול בריאיון אצל קרן A16z אמר מנכ"ל אמזון אנדי ג'סי שהרכישה הטובה ביותר של אמזון אי פעם הייתה של אנאפורנה לאבס הישראלית, כאשר החברה הנרכשת מתכננת כיום את מאיצי AI לענן של אמזון. שבבי הטרייניום שכבר רצים במספר דורות.
לדברי ג'סי היחס מחיר תמורה של שבבים אלו טוב יותר ב-30%-40% משבבים דומים מחברות אחרות (אנווידיה).
לאור הסכום הנמוך בו נרכשה אנאנפורנה, ייתכן שהתשואה לאמזון תהיה גבוהה אף מזו של רכישת מלאנוקס.
שבוע טוב!
עובר על הרבה גרפים, בגדול:
1. קרנות גידור חיסלו ביום חמישי פוזיציות סיכון ברמה סופר נדירה, בסדר גודל של מרץ 2020 (קורונה) וינואר 2025 (דיפסיק).
2. אחוז סופר משמעותי של קרנות גידור גידרו באופן נדיר את עצמם לדעת, באחוזון הנמוך ביותר של חשיפה לשוק ב-5 השנים האחרונות, והם נייטרליים על השוק עם המון פוזיציות שורט.
3. מכפיל מניות טכנולוגיה חזר אחורה ל-2022.
אין לי דעה כמובן לאן השוק הולך, אבל ככל ויהיה תיקון, הוא אמור להיות אלים, כאשר: 1. קרנות גידור יחזרו לפוזיציות סיכון. 2. יצטרכו לסגור פוזיציות נגדיות.
שאלה מעולה. אבל דווקא התמיכה של נתניהו חסרת משמעות. מה גם שאני משער שנשמע התקפלות בנושא תוך יום יומיים, לצערי לבריטים יש עוד הרבה מנופים עלינו (ויש גם ימין בריטי במכלול השיקולים)
המלצות אנליסטים על מניית קורוויב $CRWV לאורך שנה, 40 בתי השקעות, 51 העלאות מחיר יעד, ו-40 הפחתות מחיר יעד.
🟢נקודה ירוקה = העלאת PT
🔴נקודה אדומה = הפחתת PT
עכשיו תבחנו את הגרף, מתי האנליסטים באים, אחרי שהמניה ירדה/עלתה, או לפני?
לפי המבט שלי - אחרי
הגורו - GURU retweeted
קחו את התובנה הזו באהבה מהגורו.
אם תבינו אותה לעומק, תודו לי כל החיים.
תובנה מדהימה שמודלי ה-AI חידדו לי היא, ש-90% מהאנשים שסביבנו - ובואו נדבר למשל על תחום ההשקעות - הם מודלי שפה מהלכים, הם קולטים מידע, מג'נרטים אותו, מזקקים תובנה מפה ומשם, ובסוף פולטים את הפלט.
קל מאוד לראות את זה בפיד, ציוצים וסקירות שונות, שגם אם לא הועתקו מ-AI, הם למעשה ג'ינרוט של מידע, הכותב יכול להיות אדם מוכשר שקורא הרבה, אבל מה שהוא עושה בסוף זה להכניס את כל המידע למודל שפה בתוך הראש, ולפלוט אותו בניסוח כזה או אחר בפיד.
מארק טווין כתב "אין דבר כזה רעיון חדש. זה בלתי אפשרי. אנחנו פשוט לוקחים המון רעיונות ישנים ומכניסים אותם למין קליידוסקופ מנטלי. אנחנו נותנים לו סיבוב, והוא יוצר צירופים חדשים ומוזרים. אנחנו ממשיכים לסובב וליצור צירופים חדשים ללא הרף, אבל אלה תמיד אותן חתיכות זכוכית צבעוניות ישנות שהיו בשימוש לאורך כל הדורות".
זה טיעון שמזכיר את הכתוב בקוהלת "מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש".
טווין צודק כמובן ביחס לרוב העשייה האנושית, יחד עם זאת, תמיד ישנם האנשים שכן יוצרים חשיבה מחודשת, תובנות מקוריות, ומסקנות שהם יותר מג'ינרוט של מידע שנאסף.
מה שאני עושה בחיים האישיים והמקצועיים שלי, הוא להבחין בין סוגי האנשים, אני מחבב הרבה אנשים שרבים מהם נמצאים גם פה ב-X שהם מומחים באופן מיוחד בג'ינרוט מידע, הם אוספים אותו, מזקקים אותו, ומוציאים אותו במרוכז.
אבל יחד עם זאת, אני שומר לעצמי מקום נפרד, בו אני מזהה את האנשים היצירתיים, אלו שלא מג'נרטים את הטקסט והמידע שנאסף, אלא מוציאים תובנות חדשות, יוצרים ידע חדש, ותפיסות מקוריות.
זה בכל תחום, בתחום ההשקעות, בתחומים מקצועיים ואקדמיים שונים, בפוליטיקה וגם בזרם החיים עצמם, יש אנשים שמג'נרטים, ויש אנשים שיוצרים.
זה מדהים לשבת לשיחה עם אדם שנתפס כמוכשר, אינטלקטואל, עם ידע, ולאחר שיחה של חצי שעה אתה תופס שהוא מודל שפה מהלך, הוא אומר את כל המילים הנכונות, את הידע הנכון, את המידע העדכני, אבל הוא פודפרוססור של מידע וחדשות 12+רשת חברתית כל שהיא, הוא לא יוצר, הוא לא מנתח בעצמו, כפי שכתבתי, הוא מודל שפה מהלך.
תחלקו את האנשים שסביבכם לסוגים האלו, לכולם יש ערך, גם למודלי שפה אנושיים, הם יכולים לזקק את המידע ולרכז לכם אותו, אבל חשוב לזהות את המיקום של כל אחד, ואת התועלת שתוכלו להפיק מהם.
מצבכם לגבי ההצבעה שבוע הבא:
66%כבר החלטתי לאיזו מפלגה
7%לא מצביע
22%מתלבט בין מפלגות בגוש
5%מתלבט בין הגושים
229 votes • Final results
כמו שאמרתי, ספייס אקס היא ניאוקלאוד
xitter.cf/jukan05/status/2112847…
SpaceX is effectively the best neocloud right now...
SpaceX insists on short term leases only, so as long as compute keeps getting scarcer and the compute shortage curve keeps sloping up and to the right, SpaceX can keep raising prices.
On top of that, SpaceX has the best infrastructure buildout capability in the industry and its own compute demand, so it can absorb excess demand at any time. That is why it commands a premium of 2x, and as much as 3x, over competitors like IREN. ($60 billion per GW)
To track Nvidia's revenue, SpaceX is now the company to watch most closely. Until SpaceX ASICs come out of Terafab in 2030, it will devour more Nvidia chips, and more ravenously, than anyone else in the world. Wouldn't SpaceX easily absorb the slowdown in Nvidia chip demand caused by Google and other hyperscalers developing their own ASICs?